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BIKE24 legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf EUR 15,00 bis EUR 19,00 pro Aktie fest - Seite 2

"Wir haben eine leistungsstarke und skalierbare Plattform und sind davon überzeugt, dass der Börsengang als nächster logischer Schritt ein Katalysator für unsere Wachstumsstrategie sein wird. Wir sind einer der führenden E-Commerce-Anbieter rund ums Fahrrad und wollen mit wachsender internationaler Präsenz auch bei der Wende hin zu nachhaltigen und grünen Mobilitätslösungen eine aktive Rolle in unseren Märkten spielen", sagt Andrés Martin-Birner, CEO und Mitgründer von BIKE24.

BIKE24 plant, sein Geschäft in den nächsten Jahren deutlich auszubauen. Bereits in den vergangenen drei Jahren hatte die E-Commerce-Plattform, die alles rund ums Fahrrad anbietet, ein starkes Wachstum von durchschnittlich 30 Prozent pro Jahr sowie zweistellige EBITDA-Margen erzielt. 2020 erwirtschaftete BIKE24 einen Umsatz von EUR 199,2 Millionen, ein Plus von rund 45 Prozent zum Vorjahr, das bereinigte EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation) stieg um mehr als 70 Prozent auf EUR 26,7 Millionen. Dies entspricht einer Marge von 13,4 Prozent.

Mit dem angestrebten Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 100 Millionen soll insbesondere der Wachstumskurs der profitablen E-Commerce-Plattform nochmals beschleunigt werden. Hierzu plant BIKE24 unter anderem, lokale Online-Shops in ausgewählten Märkten in Kontinentaleuropa zu eröffnen und eine Fulfillment-Infrastruktur im Ausland aufzubauen. Darüber hinaus wird BIKE24 das Einkaufserlebnis für die Kunden durch die Nutzung neuer Technologien noch weiter verbessern. Zudem soll ein Teil der Erlöse dazu dienen, die Finanzierungsstruktur durch die Refinanzierung bestehender Bankverbindlichkeiten zu optimieren.

Die Privatplatzierung an institutionelle Investoren in Deutschland und bestimmten Ländern außerhalb Deutschlands wird voraussichtlich bis zu 6.666.666 neu ausgegebene auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus einer Barkapitalerhöhung (die "neuen Aktien") umfassen. Darüber hinaus sollen bis zu 12.000.000 Inhaber-Stammaktien (die "bestehenden Aktien"), hauptsächlich aus dem Bestand des aktuellen Mehrheitseigentümers, einer mit dem europäischen Riverside Fonds verbundenen Gesellschaft, platziert werden. Das Platzierungsvolumen kann durch eine Upsize-Option in Höhe von 3.733.333 bestehende Aktien aufgestockt werden ("Erhöhungsaktien"). Darüber hinaus können im Rahmen von Mehrzuteilungen bis zu 3.359.999 bestehende Aktien aus dem Bestand des Mehrheitsgesellschafters ausgegeben werden, vorausgesetzt, dass diese Mehrzuteilungsaktien 15 Prozent der endgültigen Anzahl der tatsächlich platzierten Basis- und Erhöhungsaktien nicht überschreiten.