FINVIA und Warth & Klein Grant Thornton wollen Marktführer für Investment-Lösungen und Investment-Controlling gründen - Seite 2

Das neue Unternehmen widmet sich dem im Zuge stark steigender Vermögen national
wie international rasant wachsenden Markt für Multi Family Office
Dienstleistungen. Dass Vermögen zunehmend nicht nur anspruchsvoller und
komplexer, sondern auch aktiver in ihren Anlageentscheidungen werden, stellt
besondere Anforderungen an die Steuerung und Administration dieser Vermögen.
Bisherige Lösungen werden dem allein nicht mehr gerecht, weshalb es größere und
schlagkräftige Einheiten braucht. Im Zuge dessen wird sich der Markt weiter
professionalisieren und konsolidieren.

"Vermögen und Steuern erfordern insbesondere bei starker Diversifikation und
internationaler Ausrichtung professionelle Beratung und Systeme. Unser
gemeinsames Ziel ist, durch das digitale Vermögenscontrolling Informationen
schneller zum Empfänger zu bringen, Handlungspflichten zu unterstützen und
Entscheidungen zu erleichtern", ergänzt Jörg Eigelshoven, Leiter des
Geschäftsbereichs Private Finance von Warth & Klein Grant Thornton. Die
Kooperation ist ein Baustein der Wachstumsstrategie des Unternehmens, das als
Mitglied im Grant Thornton-Netzwerk den international agierenden Mittelstand im
Fokus hat.

Seit seiner Gründung im Jahr 2020 baut das Family Office FINVIA eine digitale
Plattform auf, in der Kunden online oder per App dauerhaft Zugriff auf ihre
gesamten Vermögenswerte und zugrundeliegende Analysen und Dokumente haben.
Verwahrstellen und Banken der Kunden sowie externe Datenbanken und
Informationsdienste sind über elektronische Schnittstellen eingebunden. Diese
Plattform wird in das neue Unternehmen mit einfließen. Warth & Klein Grant
Thornton bringt Entwicklungskompetenz und innovative Tools für steuerliche und
finanzanalytische Aufgaben, wie eine Tax Engine Lösung, in die Kooperation ein.

FINVIA wird mit einem Anteil von 51 Prozent die operative Führung der FINVIA
Grant Thornton Vermögenscontrolling GmbH haben, Warth & Klein Grant Thornton ist
zu 49 Prozent beteiligt. Geschäftsführer des Unternehmens wird Olaf
Bley-Steglich, bislang Head of Investment Controlling bei FINVIA, der über mehr
als 20 Jahre Erfahrung in der Beratung bei komplexen Vermögenssituationen sowie
dem Controlling und Reporting im Private Banking und Family Office-Segment
verfügt. Seitens Warth & Klein Grant Thornton wird Jörg Eigelshoven im
gemeinsamen Lenkungsausschuss der Gesellschafter sitzen. Jörg Eigelshoven ist
der Leiter des Geschäftsbereichs Private Finance von Warth & Klein Grant
Thornton und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Betreuung von
privaten und institutionellen Kapitalanlegern, vor allem in der steuerlichen
Gestaltung und Optimierung von Kapitalanlagen sowie im Vermögenscontrolling.