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Heidelberg Pharma AG startet Bezugsrechtsemission in Höhe von 80 Mio. EUR

DGAP-News: Heidelberg Pharma AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme Heidelberg Pharma AG startet Bezugsrechtsemission in Höhe von 80 Mio. EUR 12.08.2022 / 12:23 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST.

PRESSEMITTEILUNG

Heidelberg Pharma AG startet Bezugsrechtsemission in Höhe von 80 Mio. EUR

Ladenburg, 12. August 2022 – Der Vorstand der Heidelberg Pharma AG (FWB: HPHA) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats formal den Beschluss zur Durchführung einer Bezugsrechtsemission in Höhe von bis zu 80 Mio. EUR gefasst. Der Wertpapierprospekt wurde durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Heidelberg Pharma wird ab 16. August 2022 die Kapitalmaßnahme auf der Grundlage des Prospekts und unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020/I durchführen.

Hintergrund der Kapitalmaßnahme ist die strategische Partnerschaft mit Huadong Medicine Co., Ltd., Hangzhou, China, (Huadong), die Heidelberg Pharma am 27. Februar 2022 geschlossen hat und die aus einer exklusiven Lizenzvereinbarung sowie einer Investitionsvereinbarung über eine Kapitalbeteiligung von Huadong an Heidelberg Pharma besteht. Gemäß der Investitionsvereinbarung wird Huadong sich durch eine 100%ige Tochtergesellschaft an der Bezugsrechtsemission in Höhe von bis zu 80 Mio. EUR maßgeblich beteiligen, um im ersten Schritt etwa 26 % des neuen Grundkapitals von Heidelberg Pharma zu erwerben. Außerdem wird Huadong eine entsprechende Anzahl an bestehenden Aktien von dievini erwerben, um nach Abschluss der Transaktion über insgesamt 35 % des Aktienkapitals zu verfügen. Huadong wurde auf Antrag zwischenzeitlich von der Abgabe eines Pflichtangebotes nach §§ 35 ff. WpÜG durch die BaFin befreit.