Swiss Life platziert erfolgreich Senioranleihen in Höhe von CHF 600 Millionen

Swiss Life Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe Swiss Life platziert erfolgreich Senioranleihen in Höhe von CHF 600 Millionen 10.01.2023 / 18:00 CET/CEST Zürich, 10. Januar 2023

Die Swiss Life Holding AG hat heute erfolgreich drei Senior Bond Tranchen platziert:

• CHF 200 Millionen Senior Bond mit Laufzeit bis 2026 und einem Coupon von 2.04%
• CHF 200 Millionen Senior Bond mit Laufzeit bis 2028 und einem Coupon von 2.2588%
• CHF 200 Millionen Senior Bond mit Laufzeit bis 2032 und einem Coupon von 2.61%

Die Anleihen wurden bei Investoren im Schweizer Franken Markt platziert. Die Mittel werden für allgemeine Unternehmenszwecke, einschliesslich zukünftiger Refinanzierungen ausstehender Instrumente, verwendet.

 

Allgemeine Hinweise

Diese Veröffentlichung dient lediglich der Berichterstattung. Sämtliche der oben erwähnten Anleihen wurden platziert, und diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Anleihen oder anderen Wertpapieren der Swiss Life Holding AG oder ihrer Tochtergesellschaften dar. Auch ist sie weder (i) ein Prospekt im Sinne des Schweizer Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) noch (ii) ein Prospekt oder Nachtrag zu einem Prospekt gemäss der Verordnung (EU) 2107/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017, in der jeweils gültigen Fassung.

THIS ANNOUNCEMENT IS NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES (INCLUDING ITS TERRITORIES AND DEPENDENCIES, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA), CANADA, JAPAN, AUSTRALIA OR ANY JURISDICTION INTO WHICH THE SAME WOULD BE UNLAWFUL.

THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE OR FORM A PART OF ANY OFFER OR SOLICITATION TO PURCHASE, SUBSCRIBE FOR OR OTHERWISE ACQUIRE SECURITIES IN THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA OR ANY JURISDICTION IN WHICH SUCH AN OFFER OR SOLICITATION IS UNLAWFUL. THE BONDS HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE US SECURITIES ACT OF 1933 (THE “SECURITIES ACT”) OR UNDER ANY SECURITIES LAWS OF ANY STATE OR OTHER JURISDICTION OF THE UNITED STATES AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD, TAKEN UP, EXERCISED, RESOLD, RENOUNCED, TRANSFERRED OR DELIVERED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN THE UNITED STATES EXCEPT PURSUANT TO AN APPLICABLE EXEMPTION FROM, OR IN A TRANSACTION NOT SUBJECT TO, THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT AND IN COMPLIANCE WITH ANY APPLICABLE SECURITIES LAWS OF ANY STATE OR OTHER JURISDICTION OF THE UNITED STATES. SUBJECT TO CERTAIN EXCEPTIONS, THE BONDS ARE BEING OFFERED AND SOLD ONLY OUTSIDE THE UNITED STATES IN ACCORDANCE WITH REGULATIONS UNDER THE SECURITIES ACT. THERE HAS BEEN AND WILL BE NO PUBLIC OFFER OF THE BONDS IN THE UNITED STATES.