EQS Group AG schließt Investorenvereinbarung mit Thoma Bravo: Übernahmeangebot mit 53% Prämie!

Die EQS Group AG, ein internationaler Cloud-Softwareanbieter für Investor Relations, Corporate Compliance und Nachhaltigkeit, hat eine Investorenvereinbarung mit Thoma Bravo, einer führenden Software-Investmentgesellschaft, geschlossen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Thoma Bravo ein öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien von EQS zu einem Preis von 40,00 Euro pro Aktie in bar abgeben. Dies entspricht einer Prämie von 53% auf den Schlusskurs vom 15. November 2023 und einer Prämie von 61% auf den durchschnittlichen Börsenkurs der letzten drei Monate. Der Vorstand und Aufsichtsrat von EQS unterstützen das Angebot vollumfänglich.

Thoma Bravo wird EQS bei seinem zukünftigen Wachstum unterstützen und zusätzliche Expertise im operativen Geschäft im Softwaresektor bieten. Die Investition von Thoma Bravo wird EQS auch mehr finanzielle Flexibilität und strategische Unterstützung bieten, um die langfristigen Wachstumschancen im europäischen Compliance-Markt zu nutzen. Thoma Bravo hat bereits unwiderrufliche Andienungsvereinbarungen mit den Hauptaktionären von EQS abgeschlossen und sichert sich damit einen Anteil von ca. 60% aller ausstehenden EQS-Aktien.

Das Übernahmeangebot unterliegt den üblichen Vollzugsbedingungen und regulatorischen Freigaben. Nach Vollzug des Angebots wird Thoma Bravo eine Kapitalerhöhung von 10% der EQS-Aktien zum Angebotspreis zeichnen. Der Vorstand von EQS hat bereits einen entsprechenden Kapitalerhöhungsbeschluss gefasst.

Thoma Bravo ist eine der größten Software-Investmentgesellschaften der Welt mit einem verwalteten Vermögen von über 131 Milliarden US-Dollar. EQS ist ein führender Anbieter von Cloudsoftwarelösungen für Corporate Compliance, Investor Relations und Nachhaltigkeit mit über 10.000 Kunden weltweit.

Die Transaktion wird voraussichtlich im Januar oder Februar 2024 abgeschlossen sein. EQS wird nach Vollzug des Angebots den Widerruf der Einbeziehung der EQS-Aktien in den Freiverkehr beantragen. Die Angebotsunterlage und weitere Informationen im Zusammenhang mit dem Angebot werden auf der Website www.cloud-solutions-offer.com veröffentlicht.

Goldman Sachs Bank Europe SE agiert als Finanzberater und GLNS als Rechtsberater für EQS. Thoma Bravo wird von ParkView Partners als Finanzberater und Kirkland & Ellis als Rechtsberater unterstützt.

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Die EQS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 39,80EUR auf Tradegate (17. November 2023, 22:26 Uhr) gehandelt.