Evaxion Biotech gibt Abschluss einer Privatplatzierung bekannt

• Das MSD Global Health Innovation Fund (MSD GHI), ein Risikokapitalunternehmen von Merck & Co. mit Sitz in Rahway, NJ, USA, beteiligt sich mit rund 25 % an der Gesamtsumme des Angebots
• Management und Vorstand des Unternehmens mit deutlicher Beteiligung am Gesamtangebot

KOPENHAGEN, Dänemark, Dec. 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ: EVAX) („Evaxion“ oder das „Unternehmen“), ein im klinischen Stadium tätiges TechBio-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von AI-Immunology-gestützten Impfstoffen spezialisiert hat, hat heute den Abschluss der zuvor angekündigten Privatplatzierung (die „Privatplatzierung“) mit einem Bruttoerlös von 5,3 Mio. USD bekanntgegeben. An der Privatplatzierung beteiligten sich sowohl bestehende als auch neue Aktionäre. Der größte neue Aktionär war der MSD Global Health Innovation Fund (MSD GHI), ein Venture-Capital-Zweig von Merck & Co, Inc. mit Sitz in Rahway, NJ, USA, mit einem Anteil von rund 25 % an der Gesamtsumme des Angebots. Außerdem waren an der Privatplatzierung alle Mitglieder des Managements und des Verwaltungsrats des Unternehmens in erheblichem Umfang beteiligt.

„Ich bin über den erfolgreichen Abschluss dieser Privatplatzierung sehr erfreut. Wir glauben, dass die Investition das Vertrauen der Anleger in den inneren Wert, die strategische Ausrichtung und das Zukunftspotenzial von Evaxion widerspiegelt. Die Transaktion ist ein wichtiger Teil unserer langfristigen Finanzierungsstrategie. Wir sind stolz darauf, MSD GHI als neuen Partner begrüßen zu dürfen und freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Team von MSD GHI“, kommentiert Christian Kanstrup, CEO von Evaxion.

Der Abschluss der Privatplatzierung bezog sich auf die Ausgabe und den Verkauf von 9.726.898 Stammaktien des Unternehmens mit einem Nennwert von 1 DKK („Stammaktien“), die durch American Depositary Shares („ADS“) repräsentiert werden, und die dazugehörigen Optionsscheine (die „Optionsscheine“) zum Kauf von bis zu 9.726.898 Stammaktien, die durch ADS repräsentiert werden, zu einem Kaufpreis von 0,544 USD pro Stammaktie, was einem Gesamtkaufpreis von 5,3 Mio. USD entspricht. Die Optionsscheine sind sofort nach der Ausgabe ausübbar, haben eine Laufzeit von drei Jahren und einen Ausübungspreis von 0,707 USD pro Stammaktie. Jede Stammaktie wird durch einen (1) ADS repräsentiert. Die Privatplatzierung wurde nach den Regeln der Nasdaq zum Marktpreis durchgeführt.