Eurobattery Minerals beschließt gezielte Ausgabe von Anteilen an Zeichner in Verbindung mit abgeschlossener Bezugsrechtsemission und gezielte Ausgabe von Wandelanleihen in Höhe von SEK 5,0 Mio.

EQS-Media / 01.02.2024 / 13:05 CET/CEST Der Aufsichtsrat von Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT und Börse Stuttgart: EBM; kurz: „Eurobattery“ oder die „Gesellschaft“) hat heute mit Genehmigung der außerordentlichen Hauptversammlung vom 27. Dezember 2023 eine gezielte Emission von 4.980.152 Anteilen an Zeichner beschlossen, die im Rahmen der vom Aufsichtsrat am 22. November 2023 beschlossenen Bezugsrechtsemission von Anteilen (die „Bezugsrechtsemission“) Zeichnungsverpflichtungen eingegangen sind und die sich dafür entschieden haben, eine Zeichnungsvergütung in Form von neuen Anteilen an Eurobattery zu erhalten (die „Kompensationsemission“). Der Zeichnungspreis der Kompensationsemission entspricht dem Zeichnungspreis der Bezugsrechtsemission, d. h. SEK 0,80 pro Anteil (was SEK 0,40 pro Aktie entspricht, die Optionsscheine sind kostenlos erhältlich). Ein (1) Anteil besteht aus zwei (2) neuen Aktien, einem (1) Optionsschein der Serie TO4 und einem (1) Optionsschein der Serie TO5. Die Zahlung erfolgt durch Verrechnung von Forderungen. Der Aufsichtsrat von Eurobattery hat außerdem mit Genehmigung der außerordentlichen Hauptversammlung vom 27. Dezember 2023 beschlossen, eine gezielte Emission von Wandelanleihen (die „Wandelanleiheemission“) mit einem Gesamtnennwert von SEK 5,0 Mio. (die „Wandelanleihen“) an Formue Nord Fokus A/S durchzuführen, entsprechend der in einer Pressemitteilung vom 22. November 2023 mitgeteilten Absicht. Die Gegenleistung für die Wandelanleiheemission wird durch Verrechnung mit der Forderung der Formue Nord Fokus A/S aus der früheren Wandelschuldverschreibung der Serie 2022/2023 der Gesellschaft erbracht. Bedingungen für die Kompensationsemission Im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission wurde mitgeteilt, dass die Bezugsrechtsemission durch Zeichnungsverpflichtungen in Höhe von insgesamt ca. SEK 20,4 Mio. gedeckt ist. Gemäß den Zeichnungsvereinbarungen gehen die Zeichnungsverpflichtungen einher mit einem Anspruch auf eine Zeichnungsvergütung in Höhe von fünfzehn (15) Prozent des gezeichneten Betrags in bar oder zwanzig (20) Prozent des gezeichneten Betrags in Anteilen. Mehrere Zeichner haben sich dafür entschieden, ihre Vergütung in Form von Anteilen an der Gesellschaft zu erhalten. Aus diesem Grund hat der Aufsichtsrat von Eurobattery heute eine gezielte Kompensationsemission von insgesamt 4.980.152 Anteilen, die etwa SEK 4,0 Mio. entsprechen, an diese Zeichner beschlossen.