Eurobattery Minerals beschließt gezielte Ausgabe von Anteilen an Zeichner in Verbindung mit abgeschlossener Bezugsrechtsemission und gezielte Ausgabe von Wandelanleihen in Höhe von SEK 5,0 Mio. - Seite 2

Der Zeichnungspreis der Kompensationsemission entspricht dem Zeichnungspreis der Bezugsrechtsemission und wurde durch Verhandlungen zwischen den Zeichnern und der Gesellschaft, in Absprache mit Beratern und durch Analyse verschiedener Marktfaktoren festgelegt. Der Aufsichtsrat ist daher der Ansicht, dass der Zeichnungspreis unter Berücksichtigung der aktuellen Marktbedingungen marktgerecht ist.

Grund für die Abweichung vom Vorkaufsrecht der Aktionäre ist die Erfüllung der Verpflichtungen der Gesellschaft gegenüber den Zeichnern aufgrund der abgeschlossenen Zeichnungsvereinbarungen. Die Zahlung im Rahmen der Kompensationsemission erfolgt durch Verrechnung des Anspruchs der Zeichner auf die Zeichnungsvergütung.

Durch die Kompensationsemission wird sich die Anzahl der Aktien von Eurobattery um 9.960.304 von 93.171.534 auf 103.131.838 erhöhen. Das Grundkapital erhöht sich dadurch um SEK 3.984.121,60 von SEK 37.268.613,60 auf SEK 41.252.735,20. Die Kompensationsemission hat somit einen Verwässerungseffekt auf die Aktie der Gesellschaft von ca. 9,7 Prozent zur Folge.

Durch die Kompensationsemission werden 4.980.152 Optionsscheine der Serie TO4 und 4.980.152 Optionsscheine der Serie TO5 ausgegeben. Wenn alle ausstehenden Optionsscheine der Serien TO4 und TO5, einschließlich der im Rahmen der Bezugsrechtsemission ausgegebenen Optionsscheine, für die Zeichnung neuer Aktien der Gesellschaft eingelöst werden, wird sich die Anzahl der Aktien um zusätzliche 66.537.780 Aktien erhöhen, was zu einer erhöhten Verwässerung von etwa 39,2 Prozent führt, von denen maximal etwa 5,9 Prozent auf die im Rahmen der Kompensationsemission ausgegebenen Optionsscheine entfallen.

Alle Anteile der Kompensationsemission wurden gezeichnet und den Zeichnern zugeteilt, die sich dafür entschieden haben, die Zeichnungsentschädigung in Form von Anteilen zu erhalten.

Bedingungen für die Wandelanleiheemission

Die Gesellschaft hat ausstehende Schulden aus einer Wandelschuldverschreibung mit einem Nennwert von SEK 10,0 Mio., die aufgrund eines Beschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung vom 30. November 2022 an die Formue Nord Fokus A/S ausgegeben wurde und die den Inhaber zur Umwandlung von bis zu 2.500.000 neuen Aktien der Gesellschaft zu einem Wandlungspreis von SEK 4,00 pro Aktie berechtigt. In Verbindung mit der Bezugsrechtsemission hat sich die Gesellschaft verpflichtet, die gesamten ausstehenden Schulden einschließlich Zinsen zurückzuzahlen, wovon ca. SEK 6,6 Mio. in bar gezahlt werden und der verbleibende Betrag mit den Wandelanleihen der Wandelanleiheemission verrechnet wird.