Jefferies stimmt dem Verkauf von OpNet Operations an Wind Tre zu und beendet damit den Strategischen Plan zur Verschlankung von Jefferies

Jefferies Financial Group Inc. (NYSE: JEF) hat heute in den Verkauf aller Operationen von OpNet an Wind Tre S.p.A., einer Tochtergesellschaft der CK Hutchison Group Telecom Holdings Ltd. (CKHGT), durch OpNet S.p.A. (der italienische Breitbandanbieter, früher unter dem Namen Linkem bekannt) eingewilligt. Dies ist im Einklang mit der Strategie, eine führende globale Investment Banking- und Kapitalmarktfirma aufzubauen.

Gemäß dem Kaufvertrag beläuft sich das Entgelt auf €485 Millionen, wobei einige Wertberichtigungen vorgenommen werden. Dies sind Barzahlungen in Höhe aller finanziellen Verbindlichkeiten von OpNet, der Transaktionskosten und sonstiger Barschulden, darüber hinaus ungefähr €225 Millionen entweder in bar oder nach Ermessen von CKHGT, in Anleihen mit einer dreijährigen Laufzeit, ausgegeben von CKHGT, die den öffentlich gehandelten Anleihen von CKHGT mit Investment-Grade ähneln und marktgängig sind. Neben den Anleihen von CKHGT wird OpNet die Mehrheitsbeteiligungen an mehreren Telekommunikationsunternehmen behalten, wodurch Jefferies ungefähr €320 Millionen aus dieser Transaktion erzielt, was den derzeitigen Buchwert übersteigt. Der Verkauf bedarf der behördlichen Genehmigung und wird voraussichtlich im zweiten oder dritten Quartal 2024 abgeschlossen sein.

Vor Kurzem hat Jefferies Foursight Capital LLC (ein Unternehmen zur Finanzierung von Automobilen) an One Main Holdings, Inc. (NYSE:OMF) veräußert und Golden Queen (ein Gold- und Silberbergbauunternehmen) an Andean Precious Metals (TXV:APM).

Um die deutliche Verringerung dieser ehemaligen Investments sichtbar zu machen, wird Jefferies in seinem Bericht über Asset Management im Geschäftsjahr 2024 die verbleibenden ehemaligen Investments als „Sonstige Investments" ausweisen. Das einzige größere Investment dieser Art ist heute HomeFed, eine Immobilienentwicklungsgesellschaft, die sich auf Kommunen mit gemischter Nutzung spezialisiert hat. Wir werden das Kerngeschäft von HomeFed betreiben, das langfristig stabile Aussichten hat. Bestimmte nicht zum Kerngeschäft gehörige Assets hingegen werden ordnungsgemäß liquidiert.

Rich Handler, CEO von Jefferies und Brian Friedman, President von Jefferies, kommentierten: „Nachdem wir nun mehr als zehn Jahre lang unsere Merchant Banking Assets optimiert und monetarisiert haben, und die Einnahmen daraus für Reinvestitionen in Jefferies und als Dividende für unsere Aktionäre genutzt haben, kehren wir nun zu unseren Wurzeln zurück, dem 'Pure Play' Global Investment Banking. Mit der Unterstützung von unseren weltweit mehr als 5.500 Mitarbeiter-Partnern konnten wir Jefferies wieder auf sein Kerngeschäft ausrichten, global führend im Investment Banking und in Capital Markets zu werden. Und wir glauben, dass wir mit unseren Investitionen in Humankapital und die Erweiterung unserer Fähigkeiten und dank unserer strategischen Allianz mit SMBC gut aufgestellt sind für das Jahr 2024 und die Zeit danach.”