OpenGate Capital schließt den Verkauf von SMAC ab

OpenGate Capital („OpenGate“), ein globales Private-Equity-Unternehmen, gab heute bekannt, dass es den Verkauf von SMAC, einem Anbieter von Abdichtungs- und Gebäudehüllensystemen, an Compagnie Financière Jousset („CFJ“) und das SMAC-Managementteam abgeschlossen hat. Die Modalitäten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

SMAC wurde 1884 gegründet und hat sich zu einem der führenden Unternehmen auf dem französischen Markt für Abdichtungen und Fassaden entwickelt. OpenGate hat das Unternehmen 2019 von der Colas Group, einer Tochtergesellschaft der Bouygues SA, übernommen.

Nach der Ausgliederung und Stabilisierung von SMAC im ersten Jahr der Investition verfolgte OpenGate einen dreigleisigen Ansatz, um den Geschäftsbereich „Industrie“ in den Jahren 2020 und 2021 zu veräußern, und erzielte die folgenden Ergebnisse:

• März 2021: Axter (Membranengeschäft) wurde an IKO verkauft
• April 2021: Skydôme (Geschäft mit Oberlichtern) wurde an Kingspan verkauft
• Januar 2022: Résipoly (Geschäft mit Harzen) wurde an MAPEI verkauft

Nach der Veräußerung der Industrie-Geschäftsbereiche konnte sich SMAC auf sein Kerngeschäft „Travaux“ (Installationen) konzentrieren, das bei der Übernahme ein ausgeglichenes EBITDA aufwies und durch die Umsetzung wichtiger operativer Initiativen bis Ende 2023 mehr als 32 Mio. EUR erreichen wird.

„SMAC ist ein großartiges Beispiel für unsere hochgradig kooperative Strategie in den Bereichen Origination, M&A und Operations“, sagte Julien Lagrèze, Partner und Head of Europe bei OpenGate. „Ich möchte unserem M&A-Team unter der Leitung von Fabien Marcantetti, Managing Director, Xavier Lambert, Principal, und Damien Faujour, Senior Associate, sowie unserem Operations-Team unter der Leitung von Marc Veillas, Managing Director, und Stéphane Feldmann, Principal, danken. Ferner möchte ich den unschätzbaren Beitrag des SMAC-Managementteams für seine Bemühungen um einen vollständigen Turnaround des Unternehmens würdigen. Wir freuen uns darauf, das weitere Wachstum von SMAC zu beobachten, während es sein nächstes Kapitel mit CFJ aufschlägt.“

Der CEO von SMAC, Franck Davoine, kommentierte: „Ich möchte OpenGate Capital für das Vertrauen und die Unterstützung seit 2019 und während der gesamten Entwicklung von SMAC hin zu einem soliden, profitablen und verantwortungsvollen Geschäftsmodell danken. Im Laufe der Jahre haben die Teams von OpenGate mit uns zusammengearbeitet und zur Erreichung unserer strategischen Ziele und letztlich zu unserer gesamten Wertschöpfung beigetragen. Unser Ziel ist es, unsere Dienstleistungen weiterhin an die sich verändernden Erwartungen unserer Kunden anzupassen und gleichzeitig unsere Position in wachsenden Märkten zu stärken. Wir konzentrieren uns besonders auf umweltfreundliche Bauprojekte, die eine Schlüsselrolle bei der Verhinderung der globalen Erwärmung spielen – ein Bereich, in dem SMAC ein wichtiger Akteur ist. Die lebhaften Wachstumsaussichten von SMAC zeigen sich in unseren Plänen, mehr Mitarbeiter einzustellen, die sich an der Energiewende beteiligen und die Zukunft energieeffizienter Gebäudehüllen gestalten wollen.“