Aktueller Analystenbericht

Scotia Capital vergibt Kursziel von 4,20 CAD für Rio Alto Mining

Die Analysten von Scotia Capital haben die Berichterstattung zu dem kanadischen Goldproduzenten Rio Alto Mining (WKN A0QAX) aufgenommen. Sie vergeben ein Kursziel von 4,20 CAD pro Aktie und das Rating „sector perform“.

Rio Alto verfüge mit La Arena über ein Projekt in einem hochgradig vererzten Bergbaudistrikt Perus. Die Produktion habe im Mai 2011 auf dem La Arena-Goldoxidprojekt begonnen. Von diesem erwartet Scotia Capital eine durchschnittliche Produktion von 148.000 Unzen Gold über das gesamte Minenleben bei durchschnittlichen Gesamtcashkosten von 465 USD pro Unze erwarten.

Zwar erwarte man eine bedeutsame Rendite von 47% zum Einjahreskursziel, doch da die durchschnittliche Rendite aller von Scotia Capital beobachteten Unternehmen bei 79% liegt, halte man ein „sector perfom“ Rating für gerechtfertigt, so die Experten.

Bei einem neuen und wachsenden Goldproduzenten wie Rio Alto glaube man, dass die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens durch den oxidischen Teil des Goldprojekts gestützt werde. Scotia Capital ist der Ansicht, dass weiterer Wert aus dem Goldoxidprojekt gehoben werden kann. Das größte Aufwärtspotenzial aber liege in der Entwicklung des angrenzenden Kupfer- und Goldsulfidprojekts.

Eine 2010 aktualisierte vorläufige Machbarkeitsstudie lässt nach Ansicht der Analysten viel Raum für weitere Optimierungen. Angesichts der nachgewiesenen Gesamtressource von 2,9 Mrd. Pfund Kupfer und 3,1 Mio. Unzen Gold, die bislang nachgewiesen seien, glaube man, dass das Sulfidprojekt eine Produktion von 48.000 Tonnen pro Tag unterstützen könne – das Doppelte des in der vorläufigen Machbarkeitsstudie vorgesehenen Durchsatzes.

Angesichts dieser Aussichten vergeben die Analysten ein Kursziel von 4,20 CAD pro Aktie und das Rating „sector perform“.

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