Scope Analysis

Gothaer Fonds mit vier Sternen bewertet

Scope Analysis hat folgende Fonds einem Rating unterzogen:
Gothaer Comfort Ertrag (ISIN: DE000DWS0RW5)

Scope Peergroup: „Vermögensverwaltender Fonds – Defensiv“
Gothaer Comfort Balance (ISIN: DE000DWS0RX3)

Scope Peergroup: „Vermögensverwaltender Fonds – Ausgewogen“
Gothaer Comfort Dynamik (ISIN: DE000DWS0RY1)

(Scope Peergroups: „Vermögensverwaltende Fonds – Defensiv, Ausgewogen und Offensiv“)

Das Rating Vermögensverwaltender Fonds erfolgt sowohl auf quantitativer als auch qualitativer Ebene. Der zugrundeliegende Investmentprozess und das Fondsmanagement sind bei den Fonds der „Gothaer Comfort“-Gruppe identisch. Wesentlicher Unterschied ist das angestrebte Verhältnis der Anlageklassen und den damit einhergehenden unterschiedlichen Risikoklassen.

Auf der qualitativen Seite können die Fonds durch die hohe Fachexpertise des Management-Teams und ein stringent aufgebautes Risikomanagementsystem überzeugen. Die Investmentstrategie, mit der auf Basis von Prognosemodellen sowie quantitativer und fundamentaler Analysemethoden ein nachhaltiger Vermögenszuwachs angestrebt wird, konnte sehr erfolgreich umgesetzt werden. Dabei wird auf die Prognosen der Gothaer Asset Management zurückgegriffen.

Seit Anfang 2011 obliegt Carmen Daub das Management der drei Fonds. Positiv wird gewertet, dass sie in Zusammenarbeit mit dem Anlageausschuss, der sich mindestens monatlich trifft, die Fondsstrategie diszipliniert umsetzt. Als Ergebnis steht ein breit diversifiziertes Portfolio, das sich überwiegend aus Zielfonds zusammensetzt. Die Auswahl der Fonds erfolgt sowohl durch quantitative als auch qualitative Verfahren.

Der stringente Investmentprozess führt auch auf quantitativer Ebene zu guten Ergebnissen. So konnten alle drei Fonds bei den relevanten Kennziffern, wie z.B. Maximum Drawdown und Underwater Period überdurchschnittlich gute Ergebnisse liefern. Ein weiterer positiver Aspekt in der Bewertung stellt die Transparenz der Fonds dar. Die Gesellschaft erzielt hier sowohl bei der Transparenz als auch bei der Informationsqualität durchgehend eine hervorragende Bewertung.

Insgesamt überzeugen alle drei Fonds der „Gothaer Comfort“-Gruppe durch eine hohe, über dem Marktstandard liegende Qualität und werden von Scope Analysis mit vier von fünf Sternen bewertet. Das Rating unterliegt einem permanenten Monitoringprozess.