IRW-PRESS

Lincoln Mining Corporation: Lincoln Mining schließt Procon Transaktionen ab mit einem Finanzierungsvolumen von 3,4 Millionen Dollar und Veränderungen in der Geschäftsführung

Lincoln Mining schließt Procon Transaktionen ab mit einem Finanzierungsvolumen von 3,4 Millionen Dollar und Veränderungen in der Geschäftsführung

Vancouver, British Columbia – Lincoln Mining Corporation, TSX-V: LMG („Lincoln“ oder „das Unternehmen“) ist erfreut bekannt zu geben, dass es im Nachgang zur Pressemitteilung vom 7. November 2012 die Transaktionen mit Procon Mining and Tunnelling Ltd. („Procon“) wie nachfolgend beschrieben abgeschlossen hat.

Wandelanleihen von $ 2.300.000

Das Unternehmen hat die Privatplatzierung einer Wandelanleihe (die “Anleihe”) des Unternehmens an Procon mit einem Gesamtkapitalbetrag von $ 2.300.000 abgeschlossen, dessen Zahlung zum 22. November 2015 fällig wird. Die Anleihe ist zu jedem Zeitpunkt vollständig oder in Teilen von Procon konvertierbar in bis zu 23.000.000 Stammaktien des Unternehmens auf Basis eines Nennwertes von $ 0,10 pro Stammaktie des Grundkapitals. Die Anleihe wird mit 6 % pro Jahr verzinst und auf Grundlage des ausstehenden Darlehnsbetrages monatlich berechnet und gezahlt. Gesichert ist die Anleihe durch ein allgemeines Sicherungsabkommen, das von Seiten des Unternehmens eingeräumt wurde.

Eine Kopie der Anleihe und des allgemeinen Sicherungsabkommens wird unter dem Unternehmensprofil auf der Seite www.sedar.com hinterlegt.

Privatplatzierung von $ 1.100.000 und $ 500.000

Das Unternehmen hat die Privatplatzierung von 22.000.000 Stammaktien des Unternehmen an Procon zu einem Preis von $ 0,05 pro Aktie für Einnahmen in Höhe von $ 1.100.000 abgeschlossen.

Das Unternehmen hat zudem eine Privatplatzierung von 10.000.000 Stammaktien des Unternehmens an Prairie Enterprises (Alberta) Inc. zu einem Preis von $ 0,05 pro Aktie für Einnahmen in Höhe von $ 500.000 abgeschlossen. Prairie Enterprises ist ein privates Unternehmen, das von Herrn Edward Yurkowski (CEO, Mitbegründer und Aktionär von Procon). geführt wird.

Zum Zeitpunkt des Abschlusses der Privatplatzierungen hält Procon etwa 29,0 % der 158.860.203 ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien. Auf einer teilweise verwässerten Basis unter der Annahme der Ausübung des gesamten Nennwertes der Anleihe würde Procon etwa 37,9 % der ausstehenden Unternehmensanteile halten.

Zum Zeitpunkt des Abschlusses der Privatplatzierungen hält Herr Yurkowski etwa 6,7 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien des Unternehmens.

Im Rahmen der Privatplatzierungen wurden weder Vermittlungsprovisionen noch Garantien/ Optionsscheine ausgegeben. Alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen oder noch auszugebenen Wertpapiere (einschließlich der Anleihe) unterliegen einer viermonatigen Haltefrist nach geltendem kanadischem Wertpapierrecht (bis 23.03.2013) zusätzlich zu anderen Einschränkungen, die sich nach geltendem Recht anderer Rechtsordnungen außerhalb Kanadas ergeben können.