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Enterprise Holdings Limited: Enterprise Holdings Limited platziert Unternehmensanleihe 2015/2020 - Bücher geschlossen, keine Nachplatzierung - Börsenhandel startet am Montag, 30. März 2015 (deutsch)

Enterprise Holdings Limited: Enterprise Holdings Limited platziert Unternehmensanleihe 2015/2020 - Bücher geschlossen, keine Nachplatzierung - Börsenhandel startet am Montag, 30. März 2015

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Anleiheemission/Anleihe

Enterprise Holdings Limited: Enterprise Holdings Limited platziert

Unternehmensanleihe 2015/2020 - Bücher geschlossen, keine

Nachplatzierung - Börsenhandel startet am Montag, 30. März 2015

27.03.2015 / 17:41

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Enterprise Holdings Limited platziert Unternehmensanleihe 2015/2020

Bücher geschlossen, keine Nachplatzierung

Börsenhandel startet am Montag, 30. März 2015

Enterprise Holdings Limited hat ihre zweite Unternehmensanleihe 2015/2020

(ISIN: DE000A1ZWPT5, Ticker E0HB) an der Frankfurter Börse platziert. Sie

ist mit einem Zinssatz in Höhe von 7,00 % p.a. und einer Laufzeit bis März

2020 ausgestattet. Die Zeichnungsfrist und die Umtauschfrist endeten

gestern um 16:00 Uhr. Lead Manager und Bookrunner der Transaktion ist die

VEM Aktienbank AG, München.

Emissionsvolumen

Während der Zeichnungsfrist wurde die Anleihe sowohl von Privatanlegern als

auch von institutionellen europäischen Anlegern nachgefragt. Insgesamt

wurde einschließlich der umgetauschten Anleihen ein Emissionsvolumen in

Höhe von EUR 19,3 Mio. realisiert.

Umtauschangebot

Von dem parallel stattfindenden Umtauschangebot an die Inhaber der im

September 2012 emittierten und 2017 fälligen Anleihe (ISIN: DE000A1G9AQ4)

wurden nominal EUR 6,3 Mio. umgetauscht. Damit beträgt das Gesamtvolumen

der Anleihe 2012/17 nunmehr EUR 28,7 Mio..

Zukünftiges Wachstum

"Unter den aktuell herrschenden, schwierigen Marktverhältnissen im Segment

der Mittelstandsanleihen sind wir mit dem Platzierungsergebnis zufrieden

und können die Ziele des Unternehmens mit dem eingeworbenen Kapital

vorantreiben", kommentiert Andrew John Flowers, Vorstandsvorsitzender der

Enterprise Holdings Limited die Platzierung. Der Vorstand der Enterprise

Holdings beabsichtigt, den Nettoemissionserlös vornehmlich in weiteres

Wachstum fließen zu lassen.

Handel, Rating, Covenants

Der Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Entry Standard für

Anleihen erfolgt am 30. März 2015. Die neue Anleihe 2015/20 erhielt ein

BBB+

Rating von der Creditreform Rating AG. In den Anleihebedingungen

verpflichtet sich das Unternehmen ab sofort Quartalsberichte zu

veröffentlichen. Ähnlich der ersten Anleihe, garantiert ein Sonderkonto den

Gläubigern Sicherheit für die jährlichen Zinszahlungen.

Ende der Unternehmensmeldung

Die Enterprise Holdings Ltd. Gruppe - eine inhabergeführte

Versicherungsboutique

Das inhabergeführte Unternehmen ist als Holdinggesellschaft mehrerer

Tochterunternehmen eine Versicherungsboutique, die zusammen mit verbundenen

Service-Unternehmen unabhängige White-Label Versicherungslösungen außerhalb

des Lebensversicherungsbereichs anbieten. Von den verbundenen Unternehmen

werden auch versicherungsspezifische Prüfungsaufgaben, sowie Administration

und Marketing als Dienstleistungen angeboten. Die Unternehmensgruppe

fokussiert ihre Aktivitäten vor allem auf ertragsstarke Nischen innerhalb

des europäischen Versicherungsmarktes. Die Hauptkategorien der angebotenen

Versicherungen sind aus den Bereichen Autohaftpflicht, Rechtschutz, Hausrat

und Garantieleistungen. Die Hauptmärkte sind zurzeit Großbritannien,

Frankreich, Griechenland und Italien.

Anleiheemission 2012/17

Die Anleihe 2012/17 der Enterprise Holdings Ltd wird im Segment Entry

Standard an der Börse in Frankfurt gelistet (WKN: A1G9AQ - ISIN:

DE000A1G9AQ4). Die Creditreform Rating Agentur beurteilt die Bonität der

Anleihe nach dem zweiten Folgerating-Prozess in 2014 ebenso wie 2013 erneut

mit der Rating-Note "A-" und bestätigt damit das Erstrating vom August 2012

bei Begebung der 35 Mio. Euro Anleihe. Für weitere Informationen besuchen

Sie bitte unsere Unternehmensseite im Internet unter

www.enterprise-holdings.de -> Anleihe 2015/20 und Anleihe 2012/17.

Bond Investor Relations / Presse

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27.03.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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