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CHORUS Clean Energy AG bereitet Börsengang vor - Seite 2

als 600 Megawatt zurückgreifen. Daneben wollen wir unsere Marktposition als
ganzheitlicher Dienstleister für institutionelle Investoren im Bereich
Erneuerbare Energien stärken", sagt Holger Götze, Vorstandsvorsitzender der
CHORUS Clean Energy AG.

Die Aktien sollen in Deutschland und Österreich öffentlich sowie in
bestimmten Rechtsordnungen außerhalb Deutschlands und Österreichs sowie
außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika im Rahmen einer
Privatplatzierung angeboten werden.

Die Gründer sowie das Management beabsichtigen, sich zu einer Haltefrist
(Lock-up) von 18 Monaten nach dem Börsengang für ihre Anteile zu
verpflichten. Auch das Unternehmen wird für einen Zeitraum von sechs
Monaten nach dem Börsengang keine Aktien emittieren beziehungsweise
veräußern.

Berenberg begleitet die geplante Transaktion als Sole Global Coordinator
und fungiert gemeinsam mit der BHF-BANK als Joint Bookrunner.

Geschäftsmodell kombiniert verlässliche Erträge aus Erneuerbaren Energien
Anlagen mit breitem Dienstleistungsangebot für institutionelle Investoren

CHORUS ist ein unabhängiger Betreiber von Solar- und Windparks sowie ein
ganzheitlicher Dienstleister für Investments im Bereich Erneuerbarer
Energien. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren Investitionen in 67
Solar- und Windparks in Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich und
Finnland mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 673 Millionen Euro
realisiert. Aktuell betreibt CHORUS ein breit diversifiziertes Portfolio
aus Photovoltaik- und Windenergie-Anlagen mit einer Gesamtleistung von über
250 Megawatt. Dieses erzeugt konjunkturunabhängig stabile und planbare
Erlöse und führt so zu nachhaltigen Cashflows für CHORUS und ihre Asset
Management Kunden.

Aufgrund der langjährigen Erfahrung verfügt das Unternehmen über
detaillierte Kenntnis der Märkte und hat ein dichtes Netzwerk aus
international agierenden Projektentwicklern, Windenergie- und
Solarunternehmen, Banken, Rechtsanwälten und Steuerberatern sowie
Ingenieurbüros aufgebaut. Dadurch erhält CHORUS fortlaufend Zugang zu
interessanten Investitionsobjekten. Davon profitieren auch institutionelle
Anleger, die auf das umfangreiche Dienstleistungsspektrum von CHORUS
zurückgreifen.

Sofern Kunden bereits über eigene Anlagen verfügen, können sie die
Betriebsführung auf CHORUS übertragen. Mit dem CHORUS Infrastructure Fund
S.A. SICAV-SIF, einem regulierten Spezialfonds nach luxemburgischem Recht,