German Pellets optimiert weiter Kapitalstruktur

(DGAP-Media / 01.10.2015 / 08:15)

Presseinformation

German Pellets optimiert weiter Kapitalstruktur
- Emission eines handelbaren Genussscheins zur weiteren Verbesserung der
Eigenkapitalquote

- Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2011/16 und der Genussrechte
2010

Wismar, 1. Oktober 2015: Die German Pellets-Gruppe, einer der weltweit
größten Hersteller und Anbieter von Holzpellets, strebt an, ihre
Kapitalstruktur weiter zu verbessern. Dazu bietet das Unternehmen im Rahmen
eines öffentlichen Angebotes bis zum 6. November 2015 Inhaber-Genussscheine
ohne Endfälligkeitsdatum zur Zeichnung an. Für die Inhaber-Genussscheine
ist nach Abschluss des öffentlichen Angebotes die Einbeziehung in den
Handel im Freiverkehr der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse Stuttgart
geplant. Das Angebot umfasst auch ein freiwilliges Umtauschangebot für die
Inhaber der Anleihe 2011/16 (ISIN: DE000A1H3J67) sowie für die Genussrechte
2010 der German Pellets Genussrechte GmbH. "Wir wollen zur Realisierung
weiteren Wachstums mit der jetzt anstehenden Transaktion unsere
Kapitalstruktur optimieren, insbesondere unsere Eigenkapitalbasis stärken",
sagt Peter H. Leibold, geschäftsführender Gesellschafter der German Pellets
GmbH. Konkret sollen die zufließenden Mittel vor allem für die
Refinanzierung der Anleihe 2011/16 sowie für den Ausbau der
Direktvermarktung und des Marketings im Privatverbrauchermarkt verwendet
werden.

Die Inhaber-Genussscheine werden in den ersten sechs Jahren der Laufzeit,
bis 2021, mit jährlich 8 Prozent verzinst. Danach ist eine Erhöhung auf
Basis des 6-Jahres-Zinsswaps zzgl. 10 Prozent (bis 2039) vorgesehen. Das
öffentliche Angebot richtet sich mit einer Stückelung von 1.000 Euro an
private wie institutionelle Investoren. Zeichnungen im Rahmen des
öffentlichen Angebots sind sowohl direkt bei der German Pellets GmbH
möglich als auch über die Zeichnungsbox der Baden-Württembergischen
Wertpapierbörse Stuttgart. Ein rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt
kann bei der German Pellets GmbH, Am Torney 2a, 23970 Wismar, zur
kostenlosen Abgabe angefordert werden. Daneben werden die Dokumente unter
www.german-pellets.de/genussschein zum Download bereitgehalten.
Informationen gibt es auch täglich von 9 bis 18 Uhr unter der Rufnummer
+49 (0) 38 41 - 30 30 66 66. Anfragen per Mail an
[e-mail].

Weitere Infos im Internet unter www.german-pellets.de/genussschein.

Pressekontakt:
Claudia Röhr
Tel. [phone]
Mail [e-mail]

Rechtlicher Hinweis

Diese Presseinformation stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Inhaber-Genussscheinen der German Pellets GmbH dar. Das Angebot von
Inhaber-Genussscheinen der German Pellets GmbH erfolgt ausschließlich auf
Grundlage des von der BaFin gebilligten Wertpapierprospektes, der auf der
Internetseite unter www.german-pellets.de/investor-relations veröffentlicht
wurde. Diese Presseinformation ist kein Angebot zum Verkauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Kanada, Australien,
Österreich, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot
gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Presseinformation
genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an
U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem U.S. Securities Act von 1933
in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") definiert) nur mit
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund
einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada, Österreich oder
Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen,
österreichischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum
Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung des Angebots oder
des Verkaufs der in dieser Presseinformation genannten Wertpapiere gemäß
den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Kanada, Australien, Österreich
und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein
öffentliches Angebot von Wertpapieren.




Ende der Pressemitteilung

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Emittent/Herausgeber: German Pellets GmbH
Schlagwort(e): Energie

01.10.2015 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch
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