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BETRIFFT ANLEIHEBESITZER DER VON DER SCHOLZ HOLDING GMBH BEGEBENEN ANLEIHE ISIN AT0000A0U9J2/WKN A1MLSS

DGAP-News: Dr. Ulla Reisch als Teilschuldverschreibungskurator /
Schlagwort(e): Anleihe
BETRIFFT ANLEIHEBESITZER DER VON DER SCHOLZ HOLDING GMBH BEGEBENEN ANLEIHE
ISIN AT0000A0U9J2/WKN A1MLSS

13.05.2016 / 09:20
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BETRIFFT ANLEIHEBESITZER DER VON DER SCHOLZ HOLDING GMBH BEGEBENEN ANLEIHE
ISIN AT0000A0U9J2/WKN A1MLSS

Der zur Vertretung der Besitzer der von der Scholz Holding GmbH begebenen
Anleihe ISIN AT0000A0U9J2/WKN A1MLSS bestellte
Teilschuldverschreibungskurator Dr Ulla Reisch (A-1030 Wien, Landstraßer
Hauptstraße 1a Ebene 07, top 09) gibt bekannt, dass im Rahmen des
außergerichtlichen Restrukturierungsprozesses der Scholz Holding GmbH ein
durch einen Investor finanziertes Anbot zur Restrukturierung der Anleihe an
ihn von den die Scholz Holding GmbH finanzierenden, erstrangig besicherten
Banken herangetragen worden ist und auf dieser Basis von ihm ein
Verhandlungsergebnis mit diesen erzielt werden konnte.

Dieses lautet, dass die Anleihebesitzer eine Abschlagszahlung von EUR 14
Mio. und eine Besserungszahlung von EUR 5,8 Mio. voraussichtlich auf das
Kapital der begebenen Anleihe gegen Verzicht auf das restliche Kapital der
begebenen Anleihe und der Zinsen erhalten. Die Abschlagszahlung der EUR 14
Mio. wird bis spätestens 15.10.2016 an die Anleihebesitzer geleistet
werden. Eine Zahlung aus der angebotenen Besserung wird erst vom EBITDA der
Emittentin für die Jahre 2016 und 2017 abhängen. Der Termin für eine
allfällige Zahlung aus der Besserung steht noch nicht fest. Die
Abschlagszahlung in Höhe von EUR 14 Mio. entspricht bezogen auf das
Gesamtnominale der begebenen Anleihe in Höhe von EUR 182,500.000,-- einer
Quote von 7,671 %. Eine allfällige Besserungszahlung in Höhe von EUR 5,8
Mio. entspricht bezogen auf das Gesamtnominale der begebenen Anleihe in
Höhe von EUR 182,500.000,-- einer Quote von 3,178 %.

Die Anleihegläubiger können zu diesem Ergebnis in der für 19.5.2016 beim
Handelsgericht Wien als Kuratelsgericht anberaumten Tagfahrt gemäß § 15 iVm
§ 9 Teilschuldverschreibungskuratorenergänzungsgesetz ihre Rechte
wahrnehmen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Ulla Reisch (+ 43 (0)1 212 55 00)


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