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WIENWERT AG emittiert börsennotierte Unternehmensanleihe

5,25% p.a., 5 Jahre, ab EUR 1.000, Volumen bis EUR 10 Mio

Wien (APA-ots) - Die WIENWERT AG emittiert eine börsennotierte

Unternehmensanleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu EUR 10

Millionen. Die Unternehmensanleihe hat eine jährliche Verzinsung in

Höhe von 5,25% mit quartalsweiser Zinszahlung, eine Laufzeit von 5

Jahren und kann auf Grundlage des gebilligten

Wertpapierbasisprospekts und der endgültigen Bedingungen bereits ab

EUR 1.000 spesenfrei direkt auf www.wienwert.at gezeichnet werden.

Der Emissionserlös dient einerseits der Refinanzierung, andererseits

der Akquisition von neuen Grundstücken. Die Unternehmensanleihe soll

ab 1.8.2016 an der Wiener Börse in den Handel am Dritten Markt

einbezogen sein, eine Aufnahme in das Marktsegment "corporates prime"

wird angestrebt.

"Es gibt einerseits eine starke Nachfrage nach festverzinslichen

Veranlagungen mit attraktiven Renditen und andererseits suchen sehr

viele Privatanleger nach Möglichkeiten, um auch schon mit kleineren

Summen vom stabilen Wohnungsmarkt der stark wachsenden

Bundeshauptstadt zu profitieren", erklärt Vorstandsvorsitzender

Stefan Gruze. "Mit unserer börsennotierten Unternehmensanleihe mit

einer Zeichnungssumme ab EUR 1.000 können wir dem Markt für diese

Nachfrage ein perfektes Angebot machen."

Die neue WIENWERT-Unternehmensanleihe ist Teil eines umfangreichen

Emissionsprogramms mit einem gesamten Emissionsvolumen in Höhe von

EUR 50 Millionen. Der Wertpapierbasisprospekt wurde am 9.6.2016 durch

die luxemburgische Aufsichtsbehörde Commission de Surveillance du

Secteur Financier (CSSF) gebilligt sowie an die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Deutschland und die

Finanzmarktaufsicht (FMA) in Österreich notifiziert.

"Das Emissionsprogramm gibt uns die Möglichkeit, sehr flexibel und

kurzfristig durch die Emission von weiteren Unternehmensanleihen eine

Finanzierung für neue, großvolumige Projekte sicherzustellen", fügt

Gruze hinzu. "Emissionsvolumen und Laufzeit werden sich zukünftig

sehr stark an den zu finanzierenden Projekten orientieren, hierdurch

gelingt es uns eine transparente und fristenkongruente Finanzierung

langfristig sicherzustellen.

Im Rahmen der Vorbereitung auf die erste Börsennotierung einer

WIENWERT-Unternehmensanleihe hat die WIENWERT AG eine neue

Akquisitions- und Portfoliostrategie entwickelt und weitreichende

Maßnahmen zur Effizienzsteigerung umgesetzt. Mit der Veröffentlichung

von Quartalsberichten und einer Bewertung des gesamten

Immobilienportfolios der WIENWERT-Gruppe durch die renommierte

Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) im

Rahmen eines Portfoliogutachtens schafft das Unternehmen deutlich

mehr Transparenz für Investoren.

Der Wechsel von Unternehmensanleihen für vermögende Privatpersonen

und Privatstiftungen mit einer Zeichnungssumme ab EUR 100.000 hin zu

öffentlich angebotenen und börsennotierten Unternehmensanleihen mit

einer Zeichnungssumme ab EUR 1.000 ist ein wichtiger Bestandteil der

kürzlich von WIENWERT bekanntgegebenen neuen Unternehmensstrategie.

Diese sieht einen Fokus auf großvolumige Neubauprojekte ab 5.000 m²

Wohnnutzfläche in Wien vor, vor allem im Segment "Leistbares Wohnen"

in Stadtentwicklungsgebieten. WIENWERT wird diese Projekte

vollständig vermieten und im Anschluss entweder an institutionelle

Investoren verkaufen oder langfristig im eigenen Bestand behalten.

Der aktuelle Immobilienbestand der WIENWERT-Gruppe hat einen

Verkehrswert von ca. EUR 124 Millionen zum Stichtag 31.12.2015, der

Wert nach Fertigstellung aller Projekte beläuft sich auf ca. EUR 188

Millionen.

Vorstandsvorsitzender Stefan Gruze hält fest: "WIENWERT wird in den

nächsten Jahren über 1.000 neue Mietwohnungen in Wien bauen und

schafft somit leistbaren Wohnraum für uns alle. Durch die neue

WIENWERT-Unternehmensanleihe bieten wir unseren Investoren die

Möglichkeit, vom stabilen Wohnungsmarkt zu profitieren."

Zwtl.: Eckdaten WIENWERT-Anleihe 6/2016

Emittentin: WIENWERT AG

Volumen: bis zu EUR 10 Mio.

Zinssatz: 5,25 % p.a., quartalsweise Zinszahlung

Laufzeit: 5 Jahre, endfällig

Stückelung: EUR 1.000

Valuta: 1.8.2016

Börsennotiz: Wiener Börse (Dritter Markt) und Aufnahme in das Segment

"corporates prime" wird angestrebt

ISIN: AT0000A1LJK5

Recht: deutsches Recht

Zahlstelle: Semper Constantia Privatbank AG

Angebot: Das Angebot der Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich

auf Grundlage des gebilligten Wertpapierbasisprospekts vom 9.6.2016

und der endgültigen Bedingungen vom 10.6.2016, welche bei WIENWERT

AG, Getreidemarkt 10, 1010 Wien und unter www.wienwert.at erhältlich

sind. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine

Aufforderung zu einem Angebot dar, die hierin erwähnten

Schuldverschreibungen zu kaufen oder zu zeichnen.

Zwtl.: Über WIENWERT:

WIENWERT ist eine der führenden Immobiliengesellschaften mit Sitz in

Wien und investiert ausschließlich in der Bundeshauptstadt. Der

alleinige Fokus liegt hierbei auf großvolumigen Neubauprojekten im

Segment "Leistbares Wohnen" in Stadtentwicklungsgebieten, die zur

Gänze vermietet und entweder an institutionelle Investoren verkauft

oder langfristig im eigenen Bestand behalten werden. Der aktuelle

Immobilienbestand der WIENWERT-Gruppe hat einen Verkehrswert von ca.

EUR 124 Millionen zum Stichtag 31.12.2015, der Wert nach

Fertigstellung aller Projekte beläuft sich auf ca. EUR 188 Millionen.

Rückfragehinweis:

Thomas Brey, M&B PR, Marketing, Publikationen

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