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Goldrichtig: Beimischung von Edelmetallen kann die Fondsperformance verbessern (deutsch)

Goldrichtig: Beimischung von Edelmetallen kann die Fondsperformance verbessern

DGAP-News: LBBW Asset Management / Schlagwort(e): Fonds/Sonstiges

Goldrichtig: Beimischung von Edelmetallen kann die Fondsperformance

verbessern

08.11.2016 / 10:01

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Bessere Performance, stabilere Wertentwicklung - diese Effekte können sich

erzielen lassen, wenn einem Fondsportfolio Edelmetalle wie zum Beispiel

Gold beigemischt werden. Davon sind Steffen Merker und Christoph Groß, die

Fondsmanager des LBBW Multi Global, überzeugt. Für sie ist die Hinzufügung

der neuen Asset-Klasse ein konsequenter Schritt bei der Fortschreibung der

Erfolgsgeschichte des defensiven Mischfonds, der vor kurzem die Schwelle

von 500 Millionen Euro Fondsvolumen überschritten hat.

"Durch die Beimischung von Gold kann die Performance des Fondsportfolios

insgesamt verbessert werden", erklärt Steffen Merker, im Fondsteam für

Aktien, Optionen und Allokation zuständig. In der historischen Rückrechnung

habe eine Strategie, bei der zu 90 Prozent in den Euro Stoxx 50 und zu 10

Prozent in Gold investiert wurde, zu einer signifikant besseren Performance

geführt als ein 100-prozentiges Investment in den europäischen Aktienindex.

"Hintergrund ist, dass Gold in Krisenzeiten eher eine negative Korrelation

zu Aktien aufweist, während der klassische Zusammenhang zwischen Aktien und

Renten heute so nicht mehr gültig ist", so Merker. So verbuchte der Euro

Stoxx 50 Preis-Index beispielsweise von Anfang 2014 bis Mitte 2016

insgesamt ein Minus von 3,06 Prozent - der Goldpreis hingegen legte in

diesem Zeitraum um 4,65 Prozent zu.

Stabile Wertsteigerung mit einer geringen Schwankungsbreite

"Dieser zusätzliche Effekt unterstützt unseren Ansatz, mit dem LBBW Multi

Global eine stabile Rendite bei niedriger Schwankungsbreite zu erreichen",

betont Merker. In den vergangenen zwölf Monaten verzeichnete der Fonds eine

Wertsteigerung von 4,93 Prozent und eine Volatilität von 4,93 Prozent. Seit

Auflage im September 1995 erzielte der Fonds eine Rendite von 4,5 Prozent

p. a. "Die Basis für diese Entwicklung ist, dass wir uns bei unseren

Aktieninvestments auf Branchen konzentrieren, die von langfristigen

Megatrends profitieren", berichtet Merker. Am höchsten gewichtet seien

derzeit die Baubranche, der Versicherungssektor und das Gesundheitswesen.

"Das hat einfache Gründe: Versicherer versprechen nicht nur stabile Erträge

- ihre Produkte sind angesichts des steigenden Sicherheitsbedürfnisses der

Bevölkerung auch immer stärker gefragt. Die Baubranche wird von den

niedrigen Zinsen und den Renovierungsinvestitionen beflügelt. Und der

Gesundheitssektor profitiert insbesondere davon, dass die Menschen immer

älter werden. Der Bedarf an Wohnungen und medizinischen Dienstleistungen

für ältere Menschen steigt", erläutert Merker.

Kaufprogramm der EZB macht Unternehmensanleihen weiterhin attraktiv

Während der Anteil an Aktien inklusive Optionen im LBBW Multi Global

aktuell 18 Prozent ausmacht, liegt der Hauptfokus des Fonds mit fast 80

Prozent auf Renten. Die besten Renditechancen sieht Anleihen-Experte

Christoph Groß derzeit bei Unternehmensanleihen: "Trotz des Brexits liegt

ihre Performance vor der von Staatsanleihen. Neben der höheren Rendite

wirkt auch das Kaufprogramm der Europäischen Zentralbank für Corporate

Bonds weiter unterstützend. Seit Juni dieses Jahres kauft die EZB monatlich

auch Unternehmensanleihen auf. Dieses Programm wird voraussichtlich über

den März 2017 fortlaufen."

Mit ihrer defensiven Strategie entsprechen Merker und Groß dem wachsenden

Wunsch der Investoren nach einer ausgewogenen Mischung aus Sicherheit und

Rendite. Diese Fondsstrategie erfreut sich einer zunehmenden Beliebtheit.

Nachdem der LBBW Multi Global im August 2016 die 500 Mio. EUR Marke

passierte, notiert das Fondsvolumen, trotz wackeligem Marktumfeld, zurzeit

bei mehr als 530 Mio. EUR.

LBBW Multi Global R

ISIN: DE0009766881

WKN: 976688

Verwaltungsvergütung: 1,25 % p. a.

Aufgelegt am: 1. September 1995

Geschäftsjahr: 1. Februar bis 31. Januar

Ertragsverwendung: Ausschüttung

Fondswährung: EUR

KVG: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Verwahrstelle: Landesbank Baden-Württemberg

Inst. Anteilklasse (WKN): I (A1H725)

Verwaltungsvergütung: 0,60 % p.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.LBBW-MultiGlobal.de

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Senior Consultant

Edelman.ergo

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Bundesrepublik Deutschland, Bundesländer: Land Baden-Württemberg, Freistaat

Bayern, Land Berlin, Land Brandenburg, Land Bremen, Land Hamburg, Land

Hessen, Land Mecklenburg-Vorpommern, Land Niedersachsen, Land Nordrhein-

Westfalen, Land Rheinland-Pfalz, Land Saarland, Freistaat Sachsen, Land

Sachsen-Anhalt, Land Schleswig-Holstein, Land Thüringen.

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