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Nanogate erwirbt mit Jay Plastics erstmals Tochtergesellschaft in den USA, erwartet Wachstumssprung und etabliert sich als globaler Anbieter - Seite 2

Nanogate soll 2017 somit bereits auf mehr als 150 Mio. Euro steigen und
mittelfristig signifikant weiter wachsen. Das operative Ergebnis des
Nanogate-Konzerns soll sich nach Vollzug der Übernahme deutlich erhöhen und
sich bereits 2017 trotz Transaktions- und Integrationskosten verbessern.
Die Konsolidierung in den Konzernabschluss erfolgt voraussichtlich im 1.
Quartal 2017. Eine konkrete Jahresprognose für 2017 sowie eine
aktualisierte Mittelfristplanung wird Nanogate nach Vollzug der Transaktion
veröffentlichen.

Führender Kunststoff-Spezialist in den USA
Jay Plastics ist in den USA ein führender und seit vielen Jahren
erfolgreicher Spezialist für die hochwertige Veredelung von
Kunststoffoberflächen und -komponenten. Überdies verfügt das Unternehmen
über umfassendes Know-how bei der Metallisierung von Oberflächen (PVD-
Technologie) sowie im Bereich Beleuchtung. Als integrierter Anbieter deckt
das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung der
Komponente bis zur Produktion ab. Jay Plastics mit rund 400 Mitarbeitern
nahm 1968 seinen Betrieb auf und ist bislang eine Division des 1917
gegründeten Familienunternehmens Jay Industries, Inc. Zu den Kunden zählen
namhafte US-Automobilkonzerne und -zulieferer sowie Hersteller aus Japan
und Südkorea. Über die Automobilbranche hinaus ist Jay Plastics in weiteren
Branchen, beispielsweise Haushaltsgeräte, aktiv. Neben dem Hauptsitz in
Mansfield im US-Bundesstaat Ohio, verkehrsgünstig gelegen zu den großen US-
Automobilbauern, hat Jay Plastics auch Zugriff auf einen Standort im US-
Bundesstaat Alabama.

Vollzug der Transaktion für Jahresbeginn 2017 erwartet
Der Kaufpreis für rund 80 Prozent der Anteile liegt im mittleren
zweistelligen Millionenbereich. Die Vereinbarung enthält im Rahmen eines
Stufenmodells für die Übernahme der ausstehenden Anteile erfolgsabhängige
Komponenten. Nanogate wird voraussichtlich rund 25 Prozent des Kaufpreises
in Aktien bezahlen. Die Finanzierung ist gesichert. Für den erfolgreichen
Abschluss der Transaktion sind noch bestimmte vorbereitende Maßnahmen wie
beispielsweise die Ausgründung der Division Jay Plastics aus der bisherigen
Muttergesellschaft Jay Industries erforderlich. Der Vollzug der Transaktion
soll Anfang 2017 erfolgen. Das bisherige Management wird auch künftig das
Unternehmen leiten. Nanogate möchte überdies für seine neue
Tochtergesellschaft einen Beirat einrichten. Der Konzern wird wie bei
seinen bisherigen Transaktionen die neue Tochtergesellschaft im Rahmen der
Integration weiterentwickeln. Nanogate plant, mit dem Technologietransfer