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SINNERSCHRADER AG UND ACCENTURE VEREINBAREN ZUSAMMENSCHLUSS; ACCENTURE KÜNDIGT FREIWILLIGES ÖFFENTLICHES ÜBERNAHMEANGEBOT FÜR SÄMTLICHE AKTIEN DER SINNERSCHRADER AG AN (deutsch)

SINNERSCHRADER AG UND ACCENTURE VEREINBAREN ZUSAMMENSCHLUSS; ACCENTURE KÜNDIGT FREIWILLIGES ÖFFENTLICHES ÜBERNAHMEANGEBOT FÜR SÄMTLICHE AKTIEN DER SINNERSCHRADER AG AN

DGAP-Ad-hoc: SinnerSchrader AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

SINNERSCHRADER AG UND ACCENTURE VEREINBAREN ZUSAMMENSCHLUSS; ACCENTURE

KÜNDIGT FREIWILLIGES ÖFFENTLICHES ÜBERNAHMEANGEBOT FÜR SÄMTLICHE AKTIEN DER

SINNERSCHRADER AG AN

20.02.2017 / 07:34 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Die SinnerSchrader Aktiengesellschaft ("SinnerSchrader") hat heute nach

entsprechenden Beschlüssen von Aufsichtsrat und Vorstand mit der Accenture

Digital Holdings GmbH, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der

Accenture Holding GmbH & Co. KG und Teil des Accenture-Konzerns

("Accenture"), ein sogenanntes Business Combination Agreement

("Zusammenschlussvereinbarung") geschlossen. In der Vereinbarung hat sich

Accenture unter anderem verpflichtet, den Aktionären von SinnerSchrader ein

freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle SinnerSchrader-Aktien

zu unterbreiten. Den Aktionären von SinnerSchrader soll eine Gegenleistung

von 9,00 Euro in bar pro SinnerSchrader-Aktie angeboten werden. Dies

entspräche einem Aufschlag von rund 31 Prozent gegenüber dem

volumengewichteten 3-Monatsdurchschnittskurs der SinnerSchrader-Aktie zum

Handelsschluss am vergangenen Freitag, den 17. Februar 2017.

In der Zusammenschlussvereinbarung haben sich SinnerSchrader und Accenture

des Weiteren auf wesentliche Eckpfeiler der Transaktion und ihr gemeinsames

Verständnis hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung von SinnerSchrader für

den Fall eines erfolgreichen Abschlusses des Übernahmeangebots geeinigt.

SinnerSchrader und Accenture sehen in der geplanten Zusammenarbeit und dem

Zusammenschluss der Unternehmen eine große Chance für Kunden, Arbeitnehmer

und Aktionäre beider Gesellschaften. Accenture hat erklärt, die weitere

Entwicklung von SinnerSchrader langfristig zu unterstützen. Dabei sollen

die bestehenden Standorte der Gesellschaft erhalten und ausgebaut werden.

Zudem würde Accenture den Verbleib des bestehenden Managements von

SinnerSchrader begrüßen.

Accenture hat die Gesellschaft im Übrigen darüber informiert, dass sie mit

wesentlichen Aktionären der Gesellschaft am heutigen Tag Aktienkauf- und

Übertragungsverträge geschlossen hat. Dadurch wird Accenture insgesamt

7.171.473 SinnerSchrader-Aktien (dies entspricht ca. 62,13 Prozent aller

SinnerSchrader-Aktien) erwerben, sofern der damit verbundene Kontrollerwerb

von den Kartellbehörden in Deutschland und Österreich genehmigt wird.

Vorstand und Aufsichtsrat von SinnerSchrader werden im Einklang mit ihren

gesetzlichen Verpflichtungen nach Erhalt der durch Accenture zu

veröffentlichenden Angebotsunterlage zu dem Angebot Stellung nehmen und

weitere Einzelheiten der Zusammenschlussvereinbarung darstellen.

Vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage beabsichtigen Vorstand und

Aufsichtsrat derzeit, das geplante Übernahmeangebot zu unterstützen. Die

Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats wird unter https://

sinnerschrader.ag veröffentlicht werden.

Im Zusammenhang mit der Transaktion und der Umsetzung der

Zusammenschlussvereinbarung werden der SinnerSchrader-Gruppe im laufenden

Geschäftsjahr voraussichtlich mitarbeiterbezogene Aufwendungen in Höhe von

bis zu 3,8 Millionen Euro entstehen, die das EBITA in gleicher Höhe und um

Steuereffekte vermindert auch das Konzernergebnis belasten werden. Diese

Maßnahmen werden von Accenture und durch den im Rahmen dieser Transaktion

erfolgenden Verkauf der von SinnerSchrader gehaltenen eigenen Aktien

finanziert, was nach derzeitigem Kenntnisstand zu einem Ausgleich der

Ergebnisbelastung im Eigenkapital führen wird. Die Geschäftsentwicklung der

SinnerSchrader-Gruppe verläuft ansonsten im Hinblick auf Umsatz, EBITA und

Konzernergebnis im Rahmen der bisherigen Prognose.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

ÜBER SINNERSCHRADER

SinnerSchrader gehört zu den führenden Digitalagenturen Europas mit dem

Fokus auf Design und Entwicklung von digitalen Produkten und Services. Mehr

als 500 Mitarbeiter arbeiten an der digitalen Transformation für

Unternehmen wie Allianz, Audi, BMW, comdirect bank, ERGO, Telefónica, TUI,

Unitymedia und VW. SinnerSchrader wurde 1996 gegründet, ist seit 1999

börsennotiert und hat Büros in Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, München,

Prag und Hannover.

http://sinnerschrader.com

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Unternehmen: SinnerSchrader AG

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Internet: www.sinnerschrader.com

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