1243 0 Kommentare Rickmers legt „sanierungsfähiges“ Konzept vor – Schuldübernahme der Rickmers-Anleihe durch „LuxCo“? - Seite 2

Ein von den Anleihegläubigern zu bestellender gemeinsamer Vertreter soll ermächtigt werden, einem Verkauf der von der LuxCo gehaltenen Aktien nach einem noch zu führenden Investorenprozess zuzustimmen und den Erlös nach einem definierten Verteilungsschlüssel an die HSH Nordbank AG, die Anleihegläubiger und ggf. eine weitere Bank auszukehren.

Zinszahlung im Juni 2017

Ausgenommen von der Schuldübernahme der Rickmers-Anleihe durch die LuxCo sei laut Rickmers jedoch die kommende Zins-Zahlung am 11. Juni 2017 in Höhe von 8,875 Prozent. Diese Zahlung soll noch vollständig von der Rickmers Holding AG geleistet werden, unter der Bedingung, dass zu diesem Zeitpunkt ein Beschluss der Anleihegläubiger über die Bestellung und Ermächtigung des gemeinsamen Vertreters vorliegt. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass die Zinszahlung im Juni 2017 in voller Höhe geleistet werden soll.

Hinweis: Das Sanierungskonzept sieht neben den oben genannten Sanierungsbeiträgen des Gesellschafters und der Zustimmung zur Schuldübernahme durch die LuxCo Beiträge verschiedener Bankengläubiger und einer Werft vor, u.a. in Form von Tilgungsstundungen, Freigabe von verpfändeten Geldern und Reduktion von Zinsmargen.

S6-Gutachten: Rickmers ist „sanierungsfähig“

Der Vorstand der Rickmers Holding AG hat nach eigenen Angaben eine führende internationale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Begutachtung der Sanierungsfähigkeit der Rickmers Gruppe im Sinne des IDW-Standards S6 beauftragt. Im derzeitigen nahezu finalen Entwurf des Sanierungsgutachtens kommen die Prüfer demnach zum Ergebnis, dass die Rickmers Gruppe bei Umsetzung aller geplanten Sanierungsmaßnahmen „sanierungsfähig“ ist.

Das Sanierungskonzept sei unter Beteiligung aller relevanten Stakeholder, einschließlich des designierten gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger erarbeitet worde, berichtet Rickmers. Es ermögliche eine solvente Fortführung der Rickmers Holding AG zu Konditionen, die gemäß dem vorliegenden Liquidationswertbericht für die Anleihegläubiger deutlich besser seien als in einem Insolvenzszenario der Rickmers Holding AG.

ABER: Sollten die Gremien der Gläubigerbanken und/oder die Anleihegläubiger dem Konzept nicht zustimmen, würde die Sanierung voraussichtlich scheitern und die positive Fortführungsprognose der Rickmers Holding AG würde voraussichtlich entfallen.

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