Ratingagentur Scope

Rating-Update Juli 2017: 43 Upgrades von B auf A - 13 neue Top-Ratings

„Aktien Euroland“ mit den prozentual meisten Upgrades

Betrachtet man die großen Peergroups – also jene mit mehr als 100 Fonds – gab es im aktuellen Rating-Update prozentual die meisten Upgrades in der Vergleichsgruppe „Aktien Euroland“ – 14 der 126 und somit 11,1% der Fonds konnten ihr Rating verbessern.

In Bezug auf Herabstufungen führt die Peergroup „Aktien Asien Pazifik ex Japan“: Für 16 der 152 und somit für 10,5% Fonds fällt das Rating schlechter aus als im Vormonat.

Von den insgesamt 245 Upgrades haben sich 87 Fonds auf die Ratingstufe B verbessert – und sind damit in den Bereich der Top-Ratings vorgestoßen. Weitere 43 Fonds konnten sich auf die höchste Ratingstufe A verbessern (die 25 größten Fonds siehe Abbildung 1 im Report).

Neben den Herauf- und Herabstufungen haben 34 Fonds zum 30.06.2017 erstmalig ein Rating von Scope erhalten. Davon haben es immerhin 13 Fonds auf Anhieb in den Top-Rating-Bereich geschafft – drei Fonds haben sogar ein A-Rating erhalten (siehe Abbildung 2 im Report).

Scope Fondsrating

Das Scope Fondsrating bewertet die Qualität eines Fonds innerhalb seiner Vergleichsgruppe. Das Rating reflektiert unter anderem die langfristige Ertragskraft und die Stabilität der Fondsperformance sowie das Timing- und das Verlustrisiko. Weitere Details: Zur Methodik

Das Fondsrating von Scope umfasst fünf Ratingstufen – von A bis E. Als Top-Rating gelten A- und B-Ratings. Sämtliche 5.558 Fondsratings sind aktuell wie folgt verteilt:

• 457 Fonds mit A-Rating (8,2%)
• 1.411 Fonds mit B-Rating (25,4%)
• 1.798 Fonds mit C-Rating (32,4%)
• 1.411 Fonds mit D-Rating (25,4%)
• 481 Fonds mit E-Rating (8,6%)

Nur ein Fonds hält A-Rating seit 2009

Von den 457 Fonds mit A-Rating haben 36,8% die Spitzen-Note in diesem Jahr erhalten. Weitere 32,2% halten das A-Rating seit dem vergangenen Jahr. 15,8% können es bereits seit 2015 vorweisen. Und nur 15,3% halten das A-Rating noch länger.

Der einzige Fonds, der das Spitzen-Rating bereits seit 2009 ohne Unterbrechung vorweisen kann, ist der JOHCM European Select Values (ISIN IE0032904116). Der Fonds investiert in europäische Unternehmen und kann über die vergangenen fünf Jahre eine Performance von 15,2% p.a. bei einer Volatilität von 10,8% vorweisen.

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