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TAG Immobilien AG platziert erfolgreich Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von EUR 262 Mio. (deutsch)

TAG Immobilien AG platziert erfolgreich Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von EUR 262 Mio.

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DGAP-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Anleihe

TAG Immobilien AG platziert erfolgreich Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag

von EUR 262 Mio.

23.08.2017 / 15:55

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Pressemitteilung

NICHT BESTIMMT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG

ODER WEITERLEITUNG, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIES VOLLUMFÄNGLICH ODER TEILWEISE

GESCHIEHT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN

ODER SÜDAFRIKA ODER IN SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE

VERÖFFENTLICHUNG GEGEN DIE MASSGEBLICHEN GESETZE ODER SONSTIGE RECHTSAKTE

VERSTOSSEN KÖNNTE.

TAG Immobilien AG platziert erfolgreich Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag

von EUR 262 Mio.

Hamburg, 23. August 2017 - Die TAG Immobilien AG ("TAG" oder die

"Gesellschaft") hat eine Wandelanleihe mit einer Laufzeit bis September 2022

und einem Gesamtnennbetrag von EUR 262 Mio platziert, die in 2.620

Teilschuldverschreibungen mit einem Nominalbetrag von jeweils EUR 100.000

eingeteilt sind (die "Wandelschuldverschreibungen"). Die

Wandelanschuldverschreibungen sind in ca. 14,6 Millionen neue oder

bestehende TAG-Inhaberaktien ohne Nennwert ("Stammaktien") wandelbar oder

können in bar zurückgezahlt werden.

Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von fünf Jahren, wurden

zu 100% ihres Nennbetrages platziert und werden mit einem Kupon von 0,625%

p.a. verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR 17,9331, was einer

Wandlungsprämie von 30% über dem Referenzkurs und einer Prämie von 54% über

den EPRA NAV der Gesellschaft von EUR 11,65 (Stand: 30. Juni 2017)

entspricht. Die Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen einer

Privatplatzierung unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre

ausschließlich an institutionelle Investoren in bestimmten Rechtsordnungen

(außerhalb der Vereinigten Staaten, Australiens, Japans und Kanadas)

platziert.

Die Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich am oder um den 1.

September 2017 emittiert. Im Anschluss daran beabsichtigt die TAG, die

Einbeziehung der Wandelschuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr an

der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.

Die Gesellschaft hat sich, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmeregelungen zu

einer 90-tägigen Stillhaltefrist (Lock-up) mit Wirkung ab dem Emissionstag

verpflichtet.

Die Gesellschaft ist berechtigt, die Wandelschuldverschreibungen zum

Nominalbetrag (zzgl. aufgelaufener und noch nicht bezahlter Zinsen) in

Übereinstimmung mit den Anleihebedingungen jederzeit zu kündigen falls (i)

am oder nach dem 1. September 2020 der Aktienkurs der Stammaktien über eine

bestimmte Periode hinweg mindestens 130% des dann gültigen Wandlungspreises

beträgt oder (ii) falls 20% oder weniger des Nominalbetrags der

Wandelschuldverschreibungen ausstehend ist.

Der Nettoerlös aus der Begebung der Wandelschuldverschreibungen wird für

allgemeine Unternehmenszwecke einschließlich der Refinanzierung bestehender

Verbindlichkeiten der Gesellschaft verwendet werden.

"Wir freuen uns sehr über das uns durch die erfolgreiche Platzierung der

Wandelanleihe vom Kapitalmarkt entgegengebrachte Vertrauen" erläutert Martin

Thiel, Finanzvorstand der TAG Immobilien AG. "Durch diese Transaktion können

wir deutlich höher verzinsliche Verbindlichkeiten zurückführen und unsere

durchschnittlichen Fremdkapitalkosten wesentlich reduzieren."

Die Deutsche Bank agierte als Sole Global Coordinator und zusammen mit

Berenberg und Credit Suisse als Joint Bookrunner im Rahmen dieser

Transaktion. VICTORIAPARTNERS hat die TAG als Financial Advisor bei dieser

Transaktion beraten.

Kontakt:

TAG Immobilien AG

Investor & Public Relations

Steckelhörn 5

20457 Hamburg

[phone]

[e-mail]

WICHTIGE HINWEISE

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von

Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,

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unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in

Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen

informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen

kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder

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Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt

weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf

von Wertpapieren der TAG Immobilien AG dar. Im Zusammenhang mit dieser

Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein

öffentliches Angebot der Wandelschuldverschreibungen geben. Im Zusammenhang

mit dem Angebot der Wandelschuldverschreibungen wird kein Prospekt erstellt.

Die Wandelschuldverschreibungen dürfen in keiner Rechtsordnung öffentlich

angeboten werden, wenn die Emittentin der Wandelschuldverschreibungen in

einer solchen Rechtsordnung dazu verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein

anderes Angebotsdokument in Bezug auf die Wandelschuldverschreibungen zu

erstellen oder zu registrieren.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten

von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Die Wertpapiere

der TAG Immobilien AG wurden und werden nicht nach dem United States

Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act")

oder dem Recht eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert und

dürfen in den Vereinigten Staaten weder verkauft, noch angeboten werden,

solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom

Registrierungserfordernissen des Securities Act oder der Wertpapiergesetze

eines Bundesstaates besteht. Es wird kein Angebot der

Wandelschuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten geben.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)

professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen

Fassung (nachfolgend "Order") fallen und (ii) Personen, die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,

Personengesellschaften, etc. solche Personen zusammen die "Relevanten

Personen"). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet

und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht

Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit,

von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlich

Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), die die

Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die "Relevanten Mitgliedsstaaten")

richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot

ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie

("Qualifizierte Anleger"). Für diese Zwecke meint 'Prospektrichtlinie' die

Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der

2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, sofern im jeweiligen Relevanten

Mitgliedstaat umgesetzt).

Die Kaufangebote werden weder unmittelbar noch mittelbar innerhalb der

Vereinigten Staaten oder in die Vereinigten Staaten oder unter Verwendung

der Post oder irgendwelcher Mittel oder Instrumente des zwischenstaatlichen

oder internationalen Handels der Vereinigten Staaten oder der Einrichtungen

einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten abgegeben. Dies

gilt unter anderem auch für Übermittlungen per Fax, E-Mail, Telex, Telefon

und Internet. Daher werden Exemplare des Tender Offer Memorandums und andere

Dokumente oder Materialien, die sich auf die Kaufangebote beziehen, weder

unmittelbar noch mittelbar per Post oder in anderer Weise innerhalb der

Vereinigten Staaten oder in die Vereinigten Staaten gesendet, übertragen,

verteilt oder weitergegeben (unter anderem von depotführenden Stellen,

ermächtigten Personen oder Treuhändern) und eine solche Sendung,

Übertragung, Verteilung oder Weitergabe ist untersagt. Jedes Verkaufsangebot

für Schuldverschreibungen der 2018 Anleihe, das gemäß den Kaufangeboten

unmittelbar oder mittelbar unter Verstoß gegen diese Beschränkungen

abgegeben wird, ist ungültig, und jedes Verkaufsangebot für

Schuldverschreibungen der 2018 Anleihe, das von einer Person, die sich in

den Vereinigten Staaten befindet, oder einem Vertreter, Treuhänder oder

sonstigen Intermediär, der auf weisungsgebundener Grundlage im Auftrag einer

Person handelt, die ihm aus den Vereinigten Staaten heraus Weisungen

erteilt, abgegeben wird, ist ungültig und wird nicht angenommen.

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23.08.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: TAG Immobilien AG

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Fax: [phone]

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Internet: http://www.tag-ag.com

ISIN: DE0008303504, XS0954227210, DE000A12T101

WKN: 830350, A1TNFU, A12T10

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange

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