Bombardier gibt die Preise seiner neuen Ausgabe von Senior Notes bekannt, die 2024 fällig warden

Bombardier Inc. / Bombardier gibt die Preise seiner neuen Ausgabe von Senior Notes bekannt, die 2024 fällig warden . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

MONTREAL, QUÉBEC (KANADA--(Marketwired - Nov 21, 2017) - Bombardier Inc. ("Bombardier" oder die "Gesellschaft") (TSX: BBD.A) (TSX: BBD.B) (OTCQX: BDRBF) gab heute bekannt, dass es erfolgreich den Preis für seine zuvor angekündigten Senior Notes festgesetzt hat. "Die Ausgabe erfolgt für einen Gesamtnennbetrag von 1.000.000.000 USD an neuen Senior Notes, die am 1. Dezember 2024 fällig werden, einen jährlichen Zinssatz von 7,5 % tragen und zum Nennwert verkauft werden (die "Notes"). Die Ausgabe wird voraussichtlich am oder um den 27. November 2017 enden und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.

Der Nettoerlös aus diesem Angebot soll für die Finanzierung eines zuvor angekündigten Übernahmeangebots (das "Übernahmeangebot") für alle ausstehenden 4,75-Prozent-Senior-Notes, die 2019 fällig werden, mit einem Gesamtnennbetrag von 600 Millionen USD ("Notes 2019"), und der Rest für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Falls im Rahmen des Übernahmeangebots weniger als der Gesamtnennbetrag von 600 Millionen USD für die Notes 2019 eingenommen werden, beabsichtigt Bombardier, all seine ausstehenden Notes 2019 einzulösen, unter Verwendung eines Teils des Nettoerlöses aus dem Notes-Angebot, im Anschluss an den Abschluss des Notes-Angebots.

Die Vollziehung des Notes-Angebots sowie des Übernahmeangebots unterliegt Markt- und sonstigen Bedingungen und es kann keine Gewährleistung abgegeben werden, dass diese Transaktionen gemäß den oben beschriebenen Bedingungen erfolgreich oder überhaupt abgeschlossen werden können.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar und ist in Rechtssystemen, in denen derartige Angebote, Aufforderungen, Verkäufe oder Käufe ungesetzlich wären, nicht als Angebot, Aufforderung oder Verkauf zu betrachten.

Die hier genannten Notes wurden nicht und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung, den staatlichen Wertpapiergesetzen oder den Gesetzen eines anderen Rechtssystems registriert werden und dürfen aufgrund der fehlenden Registrierung nicht in den USA angeboten oder verkauft werden, sofern keine Befreiung von derartigen Registrierungsanforderungen vorliegt. Die hier genannten Notes dürfen nur solchen Personen angeboten und an diese verkauft werden, die bei verständiger Würdigung als qualifizierte institutionelle Einkäufer im Sinne von Rule 144A des US Securities Act angesehen werden können und außerhalb der USA nach Maßgabe der Regulation S des US Securities Act. Die hier erwähnten Notes erfüllen nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen nicht die Voraussetzungen für eine Verbreitung in der Öffentlichkeit und werden diese auch in Zukunft nicht erfüllen. Dementsprechend erfolgt jedes Angebot und jeder Verkauf von Wertpapieren in Kanada auf einer Grundlage, die von den Prospektanforderungen nach den genannten Wertpapiergesetzen befreit ist. Die Notes werden in Kanada auf Basis einer Privatplatzierung nur an "akkreditierte Investoren" gemäß bestimmter Prospektausnahmen angeboten und verkauft.