QYOU MEDIA INC schließt Bought Deal-Finanzierung in Höhe von 5,75 Mio. $ ab

QYOU MEDIA INC schließt Bought Deal-Finanzierung in Höhe von 5,75 Mio. $ ab

 

QYOU Media Inc. („QYOU“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein zuvor angekündigtes Bought Deal-Angebot mittels Emissionsprospekt - einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption des Konsortiums - abgeschlossen hat (das „Angebot“). Im Zuge des Angebots gab das Unternehmen 15.541.100 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) aus. Die Einheiten wurden zu einem Preis von 0,37 $ pro Einheit verkauft, womit ein Bruttoerlös von insgesamt 5.750.207 $ erzielt wurde. Clarus Securities Inc. fungierte als Zeichner des Angebots.

 

Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie aus dem Bestand des Unternehmens und einer Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze Stammaktienkaufwarrant, ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, bis zum 21. November 2019 eine weitere Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,55 $ pro Aktie zu erwerben.

 

Rund 92.500 $ des Bruttoerlöses aus dem Angebot entfielen auf Zeichnungen von Insidern des Unternehmens. Die Beteiligung der Insider an diesem Angebot ist von den Anforderungen von Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“) hinsichtlich der Bewertung und Genehmigung von Minderheitsaktionären durch die Ausnahnmeregelung in den Abschnitten (Sections) 5.5 (b) und 5.7 (b) von MI 61-101 ausgenommen.

 

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird voraussichtlich für die (i) Produktionskosten für die Erstellung von Inhalten; (ii) die Lizensierung von Inhalten; (iii) die Verbreitung über Kanäle; sowie (iv) für Betriebskapital- und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Weitere Einzelheiten zur Verwendung des Erlöses aus dem Angebot entnehmen Sie bitte dem endgültigen Emissionsprospekt des Unternehmens vom 16. November 2017, der unter dem Firmenprofil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.

 

PowerOne Capital Markets Limited fungierte in Verbindung mit dem Angebot als Sonderberater des Unternehmens.

 

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf jeglicher Wertpapiere von QYOU Media Inc. in den Vereinigten Staaten oder anderen Rechtssystemen dar, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die im Rahmen des Angebots begebenen Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung oder den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert. Sie dürfen daher weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Bürger (im U.S. Securities Act als „U.S. Persons“ bezeichnet) oder auf deren Rechnung bzw. zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, wenn keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen des U.S. Securities Act in der geltenden Fassung und der geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetze vorliegt.