Kontrol Energy meldet aktualisierte Preispolitik für Finanzierung

Kontrol Energy meldet aktualisierte Preispolitik für Finanzierung

 

NICHT FÜR DIE VERBREITUNG IN DEN USA ODER ÜBER U.S.-NACHRICHTENAGENTUREN

 

Toronto, Ontario, 8. März 2018 / Kontrol Energy Corp. („Kontrol”, oder das „Unternehmen”) (CSE: KNR, FSE: 1K8) freut sich, aktualisierte Preisstellungen für sein vorher bekanntgegebenes Privatplatzierungsangebot (das „Angebot”) für Emissionserlöse von bis zu 10 Millionen $ in Zeichnungsscheinen („Zeichnungsscheine“) mitteilen zu können. Im Rahmen des Angebots wird Kontrol Zeichnungsscheine zu einem Preis von $0,90 je Zeichnungsschein emittieren.

 

Die Käufer der Zeichnungsscheine erhalten automatisch ohne zusätzliches Entgelt und ohne jegliche Handlung ihrerseits für jeden gehaltenen Zeichnungsschein eine Einheit des Unternehmens (eine „Unit") bestehend aus einer Stammaktie (eine „Stammaktie") und einem Stammaktienbezugsrecht (jeweils ein „Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 1,10 $ je Aktie für einen Zeitraum von 60 Monaten nach Schließung des Angebots.

 

Die Warrants werden nicht, wie vorhergehend vom Unternehmen bekanntgegeben, einer Klausel zur Bezugsrechtsbeschleunigung unterliegen. Das Unternehmen wird kommerziell sinnvolle Anstrengungen unternehmen, um die erforderlichen Genehmigungen für die Notierung der Stammaktien, Warrants und die durch Ausübung der Warrants emittierbaren Stammaktien an der Kanadischen Börse („CSE“) zu erhalten. Alle innerhalb des Angebots emittierten Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Halteperiode ab dem Datum der Schließung des Angebots.

 

Die Angebotsdurchführung wird von der Mackie Research Capital Corporation („MRCC" oder der „Agent”), die als Lead Agent und Sole Bookrunner im Namen des Konsortiums der Agents handelt, sowie von Echelon Wealth Partners Inc. und Eight Capital geleitet. 

 

Das Unternehmen gewährte dem Agenten eine Option (die „Mehrzuteilungsoption") für das Angebot von zusätzlichen 15 % in Zeichnungsscheinen vor Schließung des Angebots.

 

Mitglieder des Managements und des Vorstands beabsichtigen, neben den Investoren am Angebot teilzunehmen.

 

Wie bereits angekündigt, unterzeichnete Kontrol am 31. Januar 2018 eine Absichtserklärung (“LOI”) zum Erwerb eines rentablen und wachstumsstarken Unternehmens im Bereich Blockchain-Softwareentwicklung („Target”), das ein erfolgreiches Software-as-a-Service („SaaS”)-Geschäft mit 100% widerkehrenden Umsatzerlösen betreibt (die „Akquisition”). Die Erträge des Angebots werden für die Finanzierung der Akquisition und andere allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.