Stars Group plant Übernahme von Sky Betting & Gaming für 4,7 Mrd. USD

TORONTO, April 27, 2018 /PRNewswire/ --

Bahnbrechende Transaktion bringt zwei führende Online-Gaming-Unternehmen zusammen   

Die Stars Group Inc. (NASDAQ: TSG; TSX: TSGI) (im Folgenden, "Stars Group" oder "das Unternehmen") gab heute bekannt, dass sie plant, Sky Betting & Gaming ("SBG") von CVC Capital Partners (im Folgenden, "CVC") und Sky plc (LSE: SKY) (im Folgenden, "Sky") zu übernehmen. Der Wert der Anteils- und Barmitteltransaktion wird mit 4,7 Mrd. USD beziffert. Das Ergebnis dieses Zusammenschlusses wird das größte börsennotierte Online-Gaming-Unternehmen der Welt sein.

"Die Übernahme von Sky Betting & Gaming ist ein bahnbrechender Moment in der Geschichte der Stars Group", so Rafi Ashkenazi, der Chief Executive Officer des Unternehmens. "SBG betreibt eine der am schnellsten wachsenden Sportwetten der Welt und zählt zu den führenden Gaming-Anbietern im Vereinigten Königreich. Das Premium-Sportwettenprodukt von SBG ist die ideale Ergänzung für unsere branchenführende Poker-Plattform. Die Möglichkeit, zwei so attraktive Kanäle mit geringen Akquisekosten anzubieten, bietet ein hervorragendes Wachstumspotenzial für die Stars Group und wird unsere Fähigkeit, Gewinnmomente für unsere Kunden zu schaffen, enorm steigern."

Mr. Ashkenazi bemerkte abschließend: "Diese Transaktion ermöglicht der Stars Group eine beträchtliche Skalierung und verschafft ihr ein hoch angesehenes globales Marken-Portfolio. Dies verschafft uns eine hervorragende Position, um unser Ziel zu erreichen, die beliebteste iGaming-Anlaufstelle der Welt zu werden."

Diese Übernahme bietet der Stars Group verschiedene betriebliche und finanzielle Vorteile, darunter:

• Eine stärkere Einnahmendiversifizierung sowie eine wesentlich höhere Präsenz im Sportwettenbereich, dem weltweit größten und am schnellsten wachsenden Online-Gaming-Segment, da ein Großteil der Einnahmen von SBG aus Sportwetten stammt.
• Eine höhere Präsenz auf geregelten Märkten, insbesondere innerhalb des Vereinigten Königreichs, dem weltweit größten regulierten Online-Gaming-Markt.
• Die Entwicklung von Sportwetten als zweitem kostengünstigem Kundenakquisekanal, ergänzend zu Poker, dem Kerngeschäft der Stars Group; dies ermöglicht ein wirksameres Cross-Selling über verschiedene Sparten hinweg.
• Verbesserungen im Hinblick auf Produkte und Technologie als Ergebnis der Hinzunahme von SBGs innovativem Casino- und Sportwettenangebot sowie dem Portfolio beliebter mobiler Apps.
• Es wurden Kostensynergien von mindestens 70 Millionen USD jährlich identifiziert.

SBG verfügt aktuell über den größten aktiven Online-Gamer-Stamm im Vereinigten Königreich. Mehr als 80 % des Umsatzes wird über mobile Geräte erzielt; dies macht das Unternehmen zu einem führenden mobilen Wetten- und Gaming-Anbieter. In Zusammenarbeit mit Sky, dem führenden Sportsender und Medienunternehmen in Europa, hat SBG einige der bekanntesten Online-Gaming-Marken entwickelt, zu denen insbesondere Sky Bet, Sky Vegas und Sky Casino zählen. Der noch ungeprüfte Jahresumsatz von SBG belief sich auf 624 Millionen GBP und das noch ungeprüfte bereinigte EBITDA^[1] betrug 202 Millionen GBP. Beide Zahlen beziehen sich auf die 12 Monate vor dem 31. Dezember 2017 und entsprechen einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von ca. 46 % bzw. 51 % über die letzten beiden Jahre hinweg. SBG war in diesem Zeitraum der am schnellsten wachsende Online-Gaming-Anbieter im Vereinigten Königreich. Infolge dieser Übernahme stützt sich die Führung der Stars Group auf zwei angesehene, erfahrene Teams. Der Sitz von SBG in Yorkshire wird als wichtige Drehscheibe der nunmehr größeren Gruppe dienen.