Stars Group plant Übernahme von Sky Betting & Gaming für 4,7 Mrd. USD - Seite 2

"Wir freuen uns sehr auf den Zusammenschluss mit der Stars Group", so Richard Flint, Chief Executive Officer von Sky Betting & Gaming. "Die letzten paar Jahre sind für uns hervorragend verlaufen. Wir möchten uns bei CVC und Sky für die Unterstützung auf unserem Weg hin zu einem der führenden Online-Anbieter im Vereinigten Königreich bedanken. Diese Transaktion gibt uns die Möglichkeit, unsere branchenführenden Produkte wirklich weltweit anzubieten. Wir freuen uns sehr auf unsere gemeinsame Zukunft."

Pev Hooper, Partner bei CVC, äußerte sich wie folgt: "Richard und sein Team haben hervorragende Arbeit geleistet und Sky Betting & Gaming zu einem der größten und am schnellsten wachsenden Anbieter im Vereinigten Königreich gemacht. Wir haben die enge Zusammenarbeit mit dem Team und unseren Partner bei Sky sehr genossen. Mit diesem Zusammenschluss mit der Stars Group beginnt ein neues, aufregendes Kapitel für SBG, im Zuge dessen das Unternehmen sein internationales Wachstum beschleunigen kann. Wir freuen uns darauf, unseren Weg als Anteilseigner der neuen, größeren Gruppe fortzusetzen."

Jeremy Darroch, Group Chief Executive Officer von Sky, äußerte sich folgendermaßen: "Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein in der Wachstumsgeschichte von SBG und ein schöner Beleg dafür, was wir und das ganze SBG-Team erreicht haben. Wir freuen uns auf das nächste Kapitel und die Fortsetzung unserer langfristigen Partnerschaft mit SBG als Teil der Stars Group."

Durch die Übernahmen, die die Stars Group seit Jahresbeginn 2018 bekannt gegeben hat, wird sich die Umsatzbasis des Unternehmens wesentlich diversifizieren. Auf Pro-Forma-Basis unter Einbeziehung der geplanten Übernahmen von SBG, CrownBet und William Hill Australia hätte sich der Umsatzmix des Unternehmens 2017 wie folgt dargestellt: 37 % Poker, 34 % Sportwetten und 26 % Casino^[2]. Auf der gleichen Basis wären 75 % des Umsatzes der Stars Group 2017 auf lokal geregelten oder besteuerten Märkten erwirtschaftet worden.

Einzelheiten der Transaktion  

Gemäß den Bestimmungen des Übernahmevertrages und basierend auf dem Schlusskurs der Stammaktien der Stars Group am 20. April 2018 beläuft sich der Unternehmenswert der Transaktion auf ca. 4,7 Mrd. USD. Davon sind 3,6 Mrd. USD in bar zahlbar und der Rest in Form von ca. 37,9 Millionen neu ausgegebenen Stammaktien. Die neuen Aktien werden etwa 20 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien der Stars Group entsprechen, wenn die Transaktion und die geplanten Übernahmen von CrownBet und William Hill Australia wirksam werden. Im Wesentlichen unterliegen alle an die Verkäufer ausgegebenen Stammaktien mindestens sechs Monate lang bestimmten Transferbeschränkungen, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen. Im Rahmen der Transaktion wird der Wert von SBG mit dem 12,8-fachen ungeprüften, bereinigten LTM EBITDA, einschließlich der erwarteten Run-Rate-Kostensynergien^[3], beziffert. Die Stars Group geht davon aus, dass die Transaktion im Hinblick auf das bereinigte Ergebnis pro Aktie auf verwässerter Basis im ersten vollen Jahr nach Abschluss neutral sein und sich anschließend positiv auswirken wird.