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PRIMEPULSE SE gibt Preisspanne für geplanten Börsengang bekannt

DGAP-News: PRIMEPULSE SE / Schlagwort(e): Börsengang PRIMEPULSE SE gibt Preisspanne für geplanten Börsengang bekannt 19.10.2018 / 10:49 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.

 

PRIMEPULSE SE gibt Preisspanne für geplanten Börsengang bekannt

München, 19. Oktober 2018 - Die PRIMEPULSE SE (www.primepulse.de), eine dynamisch wachsende, technologieorientierte Beteiligungsholding mit Sitz in München, gibt weitere Details zum geplanten Börsengang im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt.

- Platzierungsvolumen zwischen 126,5 Millionen Euro und 155,3 Millionen Euro erwartet

- Preisspanne auf 22,00 Euro bis 27,00 Euro je Aktie festgelegt

- Angebotszeitraum läuft vom 22. Oktober bis voraussichtlich 31. Oktober 2018

- Erstnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) für 06. November 2018 geplant

- Hauptaktionäre Stefan Kober, Raymond Kober und Klaus Weinmann (über die ABCON Holding GmbH) bleiben auch nach dem Börsengang Mehrheitsaktionäre; Freefloat von circa 17 bis 20 Prozent nach dem Börsengang angestrebt

- Billigung des Wertpapierprospekts im Lauf des heutigen Tages erwartet

Der endgültige Angebotspreis und das Platzierungsvolumen werden im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und voraussichtlich am 31. Oktober 2018 festgelegt. Das Angebot umfasst 5.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie eine dem Marktstandard entsprechende Mehrzuteilungsoption ("Greenshoe-Option"), bestehend aus 750.000 Aktien aus dem Bestand der Hauptaktionäre. Unter der Annahme einer vollständigen Platzierung aller angebotenen Aktien (inklusive Ausübung der Greenshoe-Option) wird das Platzierungsvolumen voraussichtlich zwischen 126,5 Millionen Euro und 155,3 Millionen Euro liegen, wovon der Gesellschaft zwischen 110,0 Millionen Euro und 135,0 Millionen Euro als Bruttoemissionserlös zufließen würden.