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IFA Hotel & Touristik AG: IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft führt Bezugsrechtskapitalerhöhung durch und legt Bezugspreis je neuer Aktie fest - Seite 2

Die Neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts in einem Bezugsverhältnis von 2:3 zum Bezugspreis von EUR 6,73 je Neuer Aktie angeboten. Damit berechtigen je zwei bestehende Aktien der Gesellschaft zum Bezug von drei Neuen Aktien.

Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des gebilligten Wertpapierprospekts, die für den 19. Dezember 2018 erwartet werden, soll die Bezugsfrist, während der die zum Bezug berechtigten Aktionäre der Gesellschaft ihre Bezugsrechte ausüben können, am 21. Dezember 2018 beginnen und am 11. Januar 2019 (jeweils einschließlich) enden. Der Sole Global Coordinator Baader Bank Aktiengesellschaft hat sich verpflichtet, die Neuen Aktien zu zeichnen und sie den zum Bezug berechtigten Aktionären entsprechend den Bedingungen des Bezugsangebots anzubieten, das voraussichtlich am 20. Dezember 2018 im Bundesanzeiger veröffentlicht wird. Voraussichtlich vom 21. Dezember 2018 an (Ex Tag) sind die Bezugsrechte (ISIN DE000A2NBNL5/ WKN A2N BNL) von den Aktienbeständen im Umfang des gemäß Bezugsangebots bestehenden Bezugsrechts abgetrennt und die bestehenden Aktien werden "ex Bezugsrecht" notiert.

Ein börslicher Bezugsrechtshandel wird nicht organisiert und ist nicht vorgesehen. Die Bezugsrechte sind allerdings nach den Bestimmungen des deutschen Rechts übertragbar. Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen wertlos.

Der maximal mögliche Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beträgt EUR 199,881 Mio. Die Lopesan Touristik S.A., Las Palmas, Spanien, als größte Aktionärin der Gesellschaft, hat sich in einem heute geschlossenen Übernahmevertrag gegenüber der Baader Bank Aktiengesellschaft verpflichtet, (i) sämtliche ihr zustehenden Bezugsrechte auszuüben und (ii) das Überbezugsrecht für alle Neuen Aktien auszuüben, für die seitens anderer Aktionäre innerhalb der Bezugsfrist kein Bezugsrecht oder Überbezugsrecht ausgeübt wurde, und diese zum Bezugspreis zu erwerben. Der Bruttoemissionserlös ist damit gesichert.