KFM Deutsche Mittelstand AG

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS zeichnet neue Ferratum Capital-Anleihe

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Düsseldorf (pta014/12.04.2019/11:00) - Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt bekannt, dass sich der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) an der Neuemission der Ferratum Capital Germany GmbH mit Laufzeit bis 2023 (WKN:A2TSDS) mit einer Zeichnung beteiligt hat.

Die Ferratum Group ist 2005 als Pionier für mobile, kurzlaufende Mikrokredite an Privatpersonen in Europa gestartet und bietet seit 2016 auch Produkte mit längerer Laufzeit für kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatpersonen an. Das Unternehmen hat schnell in 25 Länder in Europa, Afrika, Süd- und Nordamerika sowie in der asiatisch-pazifischen Region expandiert. Als Pionier der digitalen und mobilen Finanzdienstleistungs-Technologie ist Ferratum führend in seinem Gebiet.

Die Ferratum Capital Germany GmbH ist die deutsche Gesellschaft der Ferratum Group. Als 100%ige Tochter der finnischen Ferratum Oyj übernimmt sie Finanzierungs- und interne Dienstleistungsfunktionen für die Gruppen-Gesellschaften.

Die im April 2019 nicht nachrangige und durch Garantien besicherte Mittelstandsanleihe der Ferratum Capital Germany GmbH ist mit einem variablen Zinskupon 3-Monats-Euribor + 550 Basispunkte (Euribor floor at 0%) ausgestattet und hat eine vierjährige Laufzeit voraussichtlich vom 24.04.2019 bis zum 24.04.2023. Im Rahmen der Emission wurden 80 Mio. Euro mit einer Stückelung von 1.000 Euro zu einem Emissionspreis von 97% des Nennwerts platziert. Die Emittentin hat die Möglichkeit, die Anleihe bis auf 150 Mio. Euro aufzustocken. Die Anleihe wird voraussichtlich ab 15. April 2019 am Open Market (Freiverkehr) an der Börse Frankfurt zum Handel aufgenommen.

Die Anleihe ist nach Wahl der Emittentin bis zu 36 Monate nach Emission zu 101% des Nennwerts zuzüglich der Zinsen bis 36 Monate nach Emission sowie ab 36 Monate nach der Emission zu 101% und ab 42 Monate nach der Emission zu 100,50% des Nennwerts vorzeitig kündbar.

Die Anleihegläubiger sind durch eine unwiderrufliche Garantie der Muttergesellschaft Ferratum Oyj abgesichert. Darüber hinaus ist die Anleihe unter anderem mit einer Ausschüttungsbeschränkung und einer Transparenzverpflichtung ausgestattet.

Über die KFM Deutsche Mittelstand AG
Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2). Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung der Investments. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahrens KFM-Scoring. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS schüttet seine Erträge jährlich an seine Anleger aus. Seit Fondsauflage liegt die jährliche Ausschüttungsrendite über 4% p.a. bezogen auf den jeweiligen Anteilspreis zu Jahresbeginn. Auch im laufenden Jahr profitieren die Anleger von der Wertentwicklung des Fonds und einer damit verbundenen geplanten Ausschüttungsrendite in Höhe der Vorjahre. Der Fonds wird von Morningstar mit Bestnote beurteilt. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das Analyseverfahren KFM-Scoring und die überdurchschnittliche Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ausgezeichnet. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS gehört laut GBC-Research zu den Hidden Champions. Aus insgesamt 9.000 von der GBC geprüften Publikumsfonds belegt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS einen der 9 Spitzenplätze.