Pressemeldung
La Française AM: Jedes Jahr positiv abgeschlossen: Ve-RI Listed Infrastructure seit fünf Jahren erfolgreich am Markt
Mehrfach ausgezeichneter Infrastrukturfonds feiert fünfjähriges Bestehen - Jedes Kalenderjahr positiv abgeschlossen - Auch dieses Jahr bisher deutlich im Plus (YTD)
Frankfurt, 23. MAI 2019
Seit mittlerweile fünf Jahren können Anleger mit dem Fonds Ve-RI Listed Infrastructure (R) (DE0009763342) von La Française Asset Management einfach und bequem am renditestarken Wachstum des
weltweiten Infrastrukturmarktes teilhaben. Im Mai 2014 wurde durch eine Strategieanpassung ein bestehender Fonds zum Ve-RI Listed Infrastructure umstrukturiert. Der Fonds investiert aktuell
weltweit in börsennotierte Infrastrukturunternehmen aus den developed Markets.Jetzt (Stand 22.05.2019), fünf Jahre später, verzeichnet der Ve-RI Listed Infrastructure (R) eine Gesamtrendite von
60,84 Prozent seit dieser Strategieumstellung (22.05.2014). Diese ausgezeichnete Rendite geht einher mit einer geringen Volatilität und einem deutlich niedrigeren maximalen Verlust im Vergleich zur
Benchmark, dem NMX Infrastructure Composite (TR, EUR). Dieser Index weist zum 30.04.2019 eine Volatilität von 12,7 Prozent auf. Die Schwankungsbreite des Ve-RI Listed Infrastructure (R) liegt im
gleichen Zeitraum lediglich bei 9,7 Prozent. Mit -24,4 Prozent bis Ende April 2019 ist der maximale Verlust der Benchmark signifikant höher gegenüber der des Fonds (-14,6 Prozent).
Der Fonds investiert bewusst in die Kern- bzw. Pure Play-Infrastruktursegmente Energie, Kommunikation, Transport und Wasser. Darunter versteht man die Bereitstellung und dem Betrieb von
Infrastrukturnetzwerken, wie beispielsweise Öl- und Gaspipelines oder Elektrizitäts- und Kommunikationsnetzwerken, aber auch Betreiber von See- und Flughäfen zählen dazu.
Zur Selektion der Aktien verwendet das Fondsmanagement von La Française Asset Management das eigens entwickelte Aktienselektionsmodell, das rein systematisch vorgeht. Neben Quality- und
Valuebewertungen kommen dabei rein quantitative Kriterien zur Trendstabilität, Low Risk- und Nachhaltigkeit (sogenannte ESG-Kriterien) zum Einsatz. Ziel ist es, unterbewertete Qualitätsaktien zu
finden, die in der Vergangenheit auch stürmische Zeiten an den Märkten mit einer relativ geringen Schwankungsbreite überstanden haben.
Aus der Kombination dieser Kriterien ergibt sich ein Gesamtranking. Mindestens die 30 besten Werte werden quartalsweise, gleichgewichtet in das Portfolio aufgenommen. Alle Werte sind hoch liquide,
was dem Fonds die nötige Flexibilität gibt. Qualifiziert sind nur Unternehmen, die mindestens 50 Prozent ihres Umsatzes im Bereich der Kerninfrastruktur generieren. Aktuell liegt im Gesamtportfolio
des Fonds dieser Umsatzanteil mit ca. 89 Prozent deutlich über dieser Schwelle.
Seit seinem Bestehen hat der Ve-RI Listed Infrastructure (R) jedes der fünf Kalenderjahre positiv abgeschlossen. Eine Analyse über alle Assetklassen hinweg hat gezeigt, dass lediglich etwas über 2
Prozent der in Deutschland zugelassenen Fonds über diesen Zeitraum hinweg in jedem Kalenderjahr ein positives Ergebnis erzielen konnten. „Diese außerordentlich stabile Entwicklung des Fonds hat
mehrere Gründe: Zum einen sind Infrastrukturinvestments für moderne Volkswirtschaften unabdingbar. Denn entweder müssen marode Strukturen ersetzt oder neue Netze geschaffen werden. Zum anderen
zeichnen sich Netzbetreiber aller Art durch sehr stabile Cashflows aus. Das ist etwas, was Anleger schätzen und Stabilität verleiht. Darüber hinaus findet unser rein regelbasierter Investmentansatz
unterbewertete Unternehmen, die sich durch eine stabile Kursentwicklung auszeichnen. All diese Faktoren zusammen haben in der Vergangenheit zu dieser stabilen Entwicklung beigetragen“, so Christian
Riemann zuständiger Fondsmanager bei la Française Asset Management. Auch dieses Jahr entwickelt sich der Fonds deutlich positiv. Seit Anfang des Jahres (YTD) hat der Fonds 13,59 Prozent zugelegt
(Stand 22.05.2019). „Derzeit notiert der Fonds nahe seines Allzeithochs. Die Wachstumsdynamik des weltweiten Infrastruktursektors stützt diese positive Entwicklung“, fasst Riemann zusammen.
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