414 0 Kommentare Semper idem Underberg AG platziert Anleihe 2019/25 vorzeitig im Gesamtvolumen von 60 Mio. Euro

Erfolgreiche Anleihen-Emission – die Semper idem Underberg AG hat den Angebotszeitraum für die Emission ihrer neuen Anleihe 2019/25 (ISIN: DE000A2YPAJ3) vorzeitig beendet und die neue Anleihe mit einem maximalen Emissionsvolumen von 60 Mio. Euro platziert. Der finale Zinskupon der sechsjährigen Anleihe wurde auf 4,00 % p.a. festgelegt.

Das Angebot der Semper idem Underberg AG bestand aus einem Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption für Inhaber der Anleihen 2015/20 sowie 2014/21 sowie einer Neuzeichnungsmöglichkeit. Umtauschangebote der bestehenden Investoren wurden jeweils voll zugeteilt, wobei rund 14 Mio. Euro der Anleihe 2015/20 und rund 10 Mio. Euro der Anleihe 2014/21 getauscht wurden.

Volle Zuteilung bis 2.000 Euro

Neuzeichnungen über die Mehrerwerbsoption der beiden Alt-Anleihen konnten aufgrund der starken Überzeichnung nicht berücksichtigt werden. Zeichnungen über die Börse Frankfurt wurden bis 2.000 Euro je Auftrag voll zugeteilt. Darüber hinausgehende Zeichnungen wurden mit 20%-Zuteilung, maximal jedoch 25.000 Euro berücksichtigt, wobei jeweils auf eine ganze Anleihe abgerundet wurde.

Hinweis: Der Handelsstart im Open Market der Börse Frankfurt (Handel per Erscheinen) erfolgt am 12. November 2019. Ausgabe- und Valutatag ist der 18. November 2019.

Kündigungen der Alt-Anleihen vorgesehen

Der Nettoemissionserlös der Anleihe 2019/25 nach Umtausch dient der Refinanzierung der noch ausstehenden Stücke der Anleihen 2015/20 und 2014/21. Hierzu wird die Semper idem Underberg AG voraussichtlich in den kommenden Tagen eine entsprechende Kündigung der nicht bereits umgetauschten Anleihen 2015/20 und 2014/21 vornehmen.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: Semper idem Underberg AG

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