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explorercheck.de Mkango Resources: Hohe Cashposition und Fortschritte bei der Machbarkeitsstudie

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Gastautor: Daniel Schaad
04.12.2019, 07:45  |  1935   |   

Seit unserem ersten Artikel zu MKANGO RESOURCES (TSX-V: MKA / WKN: A2AL6Z) am 16.10.19 hat sich die Aktie hervorragend entwickelt. Von 0,095 CAD (kanadische Dollar) ausgehend, ging es in den Folgetagen um +68% auf ein Hoch von 0,16 CAD. Derzeit kommt der Wert wieder auf 0,135 CAD zurück.

WAS GIBT ES ALSO NEUES?

Der Rare Earth Explorer mit Projekten in Afrika hat am 29. November seinen Bericht zum dritten Quartal veröffentlicht. Diesen können Sie auf sedar.com einsehen.

Highlights sind die hohe Cashposition von 10 Mio. USD und die weiteren Fortschritte bei der Erstellung der Machbarkeitsstudie für das Songwe Hill Projekt, wo erst heuer im Februar die Ressource um 60% gesteigert werden konnte (im Vergleich zur vorherigen Kalkulation aus dem Jahr 2012).

Das Unternehmen ist derzeit mit der Erstellung einer bankfähigen Machbarkeitsstudie (BFS) beschäftigt, die im Jahr 2020 abgeschlossen sein soll und im Idealfall zukünftig die Finanzierung durch Banken mit Fremdkapital ohne weitere Verwässerung ermöglicht.

Mining Camp Songwe Hill – Quelle: Mkango Resources

Wie im letzten Artikel bereits erwähnt hat der Projektpartner nach Abschluss der erfolgreichen bankfähigen Machbarkeitsstudie die Option, seinen Anteil am Projekt auf 75% zu erhöhen, indem sie alle Kosten für die Finanzierung des Baus von Minen- und Verarbeitungsanlagen in Malawi übernehmen. Die Kosten für die Entwicklung von Songwe wurden im Zusammenhang mit einer Vor-Machbarkeitsstudie im Jahr 2015 bereits auf 216 Mio. USD beziffert.

Mkango kommt beim aktuellen Kurs von 0,135 CAD (kanadische Dollar) auf eine Market Cap von 18 Mio. CAD. Lt. letztem Quartalsbericht Stand Ende September 2019 hatte man eine Cashposition von rund 10 Mio. USD oder umgerechnet 13,3 Mio. CAD (kanadische Dollar). Eine Aktie von Mkango ist also mit knapp 0,10 CAD an Cash unterlegt.

So sieht das Ganze dann im offiziellen Quartalsbericht aus. Die Verbindlichkeiten mit rund 0,22 Mio. USD sind vergleichsweise gering.

 

Quelle: sedar.com – Financial statements

Rein rechnerisch könnte man für den 51%-igen Anteil am Projekt einen Wert von 21 Mio. CAD veranschlagen, was ebenfalls den Börsenwert von Mkango übersteigt, doch dazu später im Artikel mehr.

Basisinfos zu MKANGO RESOURCES (TSX-V: MKA / WKN: A2AL6Z)


Beim Land Malawi, in dem die kanadische Mkango tätig ist, handelt es sich um eine stabile Demokratie, jedoch auch um eines der ärmsten Länder auf der Erde. Die Regierung ist ausdrücklich dazu bereit, ausländische Investitionen in den Bergbau zu fördern, was auch der einheimischen Bevölkerung zu Gute kommen soll.

Wichtig ist zu erwähnen, dass sich das Unternehmen lt. eigenen Angaben sehr für die Ausbildung der örtlichen Jugend einsetzt und die Jahrgangsbesten eine finanzielle Unterstützung erhalten. Dadurch wird das künftige qualifizierte, einheimische Fachpersonal bereits frühzeitig gefördert.

Songwe Hill Projekt

Hierbei handelt es sich um eines der wenigen Selten-Erdprojekten in dieser Größenordnung außerhalb Chinas.

Quelle: Mkango Resources – Lage des Songwe Hill Projekts

Die beiden Metalle im Fokus von Mkango sind vor allem Neodym und Praseodym, die bei starken Magneten verwendet werden und beispielsweise in Elektromotoren eingesetzt werden. Als Legierung mit anderen Metallen werden Nd und Pr auch im Flugzeugbau eingesetzt.
Das Songwe Hill Projekt verfügt bereits über eine NI 43-101 konforme Resource in der Measured und Indicated Kategorie mit 21 Mio. Tonnen und einem TREO (Total Rare Earth Oxide) Gehalt von 1,41%.

Mit dem letzten Ressourcenupdate im Februar 2019 konnte die Ressource um rund 60% gegenüber dem Jahr 2012 anwachsen.

Quelle: Mkango Resources – Anstieg der Ressource von 2012 bis 2019

Nd und Pr (Neodym und Praseodym) machen rund 20% der Ressource aus. Wertmäßig sind es sogar rund 75%.

Rein rechnerisch beträgt der Wert der NdPr Resource in der Kategorie measured und indicated zu aktuellen Preisen von rund 40.000 USD je Tonne ca. 2,3 Mrd. USD.

In der Kategorie inferred kommen weitere 27,5 Mio. Tonnen mit einem TREO Gehalt von 1,33% hinzu.

Natürlich kann dieser gigantische Wert nicht als Bemessungsrundlage für den Börsenwert hergenommen werden, denn die Rohstoffe müssen natürlich auch noch aus dem Boden geholt und weiterverarbeitet werden. Als groben Richtwert kann man 1 bis 3% des Wertes der Bodenschätze als faire Bewertung herannehmen. Im Falle von Mkango sind das also zwischen 23 bis 69 Mio. CAD nur für die Ressource in den Kategorien measured und indicated. Derzeitiger Börsenwert: 18 Mio. CAD.

Das Projekt liegt im bergbaufreundlichen Malawi. Die Infrastruktur umfasst unter anderem eine moderne Bahnanbindung, die rund 100km entfernt liegt. Die Eisenbahnlinie mit Endstation Tiefseehafen Nacala, Mosambique am Indischen Ozean wird derzeit überarbeitet.

Bohrungen auf Songwe Hill – Quelle Mkango

Das interessante an Mkango Resources ist, dass man mit der kapitalstarken Noble Group aus Singapur, bzw. dessen Tochtergesellschaft namens Talaxis einen zuverlässigen Partner an der Seite hat, der das Songwe Hill Projekt bis zur bankfähigen Machbarkeitsstudie durchfinanzieren möchte.

Bislang hat Talaxis insgesamt 12 Mio. GBP oder 20 Mio. CAD für seinen 49% Anteil am Projekt eingebracht. Mkango hält noch 51% an Songwe Hill.

Stellt Talaxis anschliessend die Finanzierung der Mine sicher, erhöht sich der Anteil von Talaxis auf 75%. Dann würde Mkango immerhin 25% einer betriebsbereiten und voll finanzierten Mine besitzen und Cash-Flow erwirtschaften.

Mkango ist derzeit mit der Erstellung einer bankfähigen Machbarkeitsstudie (BFS) beschäftigt, die im Jahr 2020 abgeschlossen sein soll und im Idealfall zukünftig die Finanzierung durch Banken mit Fremdkapital ohne weitere Verwässerung ermöglicht.

Wie bereits erwähnt hat Talaxis nach Abschluss der erfolgreichen bankfähigen Machbarkeitsstudie die Option, seinen Anteil am Projekt auf 75% zu erhöhen, indem sie alle Kosten für die Finanzierung des Baus von Minen- und Verarbeitungsanlagen in Malawi übernehmen. Die Kosten für die Entwicklung von Songwe wurden im Zusammenhang mit einer Vor-Machbarkeitsstudie im Jahr 2015 bereits auf 216 Mio. USD beziffert.

Neben Songwe Hill besitzt Mkango noch zwei weitere Explorationslizenzen im Land.

Thambani: Uran, Niobium, Tantalum, Zircon und Chimimbe Hill: Nickel und Kobalt.

Wie immer gilt: Beachten Sie unbedingt ihr persönliches Risikoprofil und kaufen Sie niemals ohne Limit. Von Vorteil ist es, an dem Börsenplatz zu handeln, an dem mehr Umsatz (Handelsvolumen) herrscht. In diesem Fall ist das die Heimatbörse direkt in Kanada. Die Aktie ist zwar auch in Frankfurt und Stuttgart handelbar, doch herrscht hier wenig Umsatz. Des Weiteren sollten Sie immer genau den kanadischen Kurs (CAD) in EUR umrechnen.

Weiterführende Informationen erhalten Sie direkt auf der Website des besprochenen Unternehmens: www.mkango.ca

Mit besten Grüßen
Daniel Schaad


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Disclaimer/Interessenskonflikt: Der Herausgeber von explorercheck.de (Daniel Schaad) hält derzeit keine Aktien von Mkango Resources.

Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, und auch nicht um eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens. Daher kann ein Interessenskonflikt vorliegen. Dieser Text stellt dennoch die objektive Meinung des Autors dar. Die Quellen die dem obigen Text zugrunde liegen stammen direkt vom Unternehmen, aus Pressemeldungen, von eigener Recherche und aus der Unternehmenspräsentation.

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