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Mutares platziert erfolgreich EUR 50 Mio. einer vorrangig besicherten Anleihe
DGAP-Ad-hoc: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe Veröffentlichung einer Insider-Information nach Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 |
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VERTEILUNG UNGESETZLICH WÄRE
Mutares platziert erfolgreich EUR 50 Mio. einer vorrangig besicherten Anleihe
München, 31. Januar 2020 - Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ("Mutares") hat heute erfolgreich EUR 50 Mio. einer vorrangig besicherten, variabel verzinslichen Anleihe mit 4
Jahren Laufzeit platziert. Die Anleihe wird mit dem EURIBOR (drei Monate) mit einem EURIBOR-Floor von 0 % zuzüglich einer Marge von 600 Basispunkten verzinst und kann bis auf EUR 80 Mio.
erhöht werden. Die Anleihe ist durch 100 % der Anteile an bestimmten Investitionsvehikeln, die sich im Besitz der Emittentin befinden, sowie durch Darlehen der Emittentin an diese
Investitionsvehikel besichert. Pareto Securities war alleiniger Bookrunner in dieser Transaktion.
Disclaimer
Diese Mitteilung ist eine Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art 17 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ist diese Bekanntmachung ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten"), in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt.