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Burcon NutraScience Corporation meldet Abschluss des Bought Deals über 11,5 Mio. CAD

DGAP-News: Burcon NutraScience Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges Burcon NutraScience Corporation meldet Abschluss des Bought Deals über 11,5 Mio. CAD 19.02.2020 / 17:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Burcon NutraScience Corporation meldet Abschluss des Bought Deals über 11,5 Mio. CAD DIESE MELDUNG IST NUR ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN KANADA BESTIMMT, NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ÜBER US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENAGENTUREN ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Vancouver, British Columbia, Kanada, 19. Februar 2020 - Burcon NutraScience Corporation (das "Unternehmen" oder "Burcon") (Frankfurt WKN: 157 793, TSX: BU) freut sich heute den Abschluss der bereits angekündigten Bought-Deal-Platzierung über einen Bruttoerlös von 11.500.690 CAD (das "Angebot") zu bestätigen.

Die Emissionszeichner unter gemeinsamer Führung von Canaccord Genuity Corp. und Beacon Securities Limited, zusammen mit Eight Capital und Paradigm Capital Inc. (gemeinsam die "Zeichner"), haben von Burcon auf Basis eines "Bought Deals" in Summe 6.452.000 Einheiten des Unternehmens ("Einheiten") zu einem Preis von 1,55 CAD pro Einheit für einen Bruttoerlös von 10.000.600 CAD gekauft. Die Zeichner haben die Überzeichnungsoption ebenso voll ausgeübt und zusätzliche 967.800 Einheiten zu einem Preis von 1,55 CAD für einen zusätzlichen Bruttoerlös des Unternehmens in Höhe von 1.500.090 CAD gekauft.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens ("Stammaktie") und einem Bezugsrecht für eine halbe Stammaktie ("Warrant"). Jeder ganzer Warrant berechtigt zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von je 2,00 CAD über einen Zeitraum von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird vom Unternehmen für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten verwendet werden sowie für den Erhalt, die Stärkung und den Ausbau seines Patentportfolios und für allgemeine Geschäftszwecke.