dynaCERT fixiert Preis für überzeichnete vermittelte Aktienfinanzierung in Höhe von 7,3 Mio. CAD

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

 

TORONTO, 3. Juni 2020 -- dynaCERT Inc. (TSX VENTURE: DYA) (OTCQB: DYFSF) (FWB: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen in Verbindung mit seinem zuvor angekündigten vermittelten Angebot mit einem Konsortium unter der Leitung von Eight Capital und PI Financial Corp., dem auch Haywood Securities Inc., Industrial Alliance Securities Inc. und Stifel GMP angehören, (zusammen das „Konsortium“) eine Zeichnungsvereinbarung hinsichtlich des Verkaufs von 10.700.000 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,68 Dollar pro Einheit (der „Angebotspreis“) unterzeichnet hat, um einen Bruttoerlös von insgesamt 7.276.000 Dollar einzunehmen (das „Angebot“).

 

Eine Einheit besteht aus einer Stammaktie aus dem Kapital des Unternehmens (jede eine „Stammaktie“) und einer Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze Warrant ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschluss des Angebots zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 1,00 Dollar.

 

Das Unternehmen hat dem Konsortium eine Option (die „Mehrzuteilungsoption“) auf den Erwerb von zusätzlichen 15 % des ursprünglichen Umfangs des Angebots zu denselben Bedingungen gewährt, die jederzeit bis zu 30 Tage nach dem Abschluss des Angebots ausgeübt werden kann. Dies dient der Marktstabilisierung und der Erfüllung eventueller Mehrzuteilungen.

 

Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 18. Juni 2020 erfolgen und steht unter dem Vorbehalt bestimmter Bedingungen, einschließlich der behördlichen Genehmigungen, darunter auch die Zustimmung der TSX Venture Exchange.

 

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird zur Finanzierung von Rohmaterialien sowie der Herstellungs- und Montagekosten verwendet, um für das Abonnentenprogramm mit KarbonKleen Inc. einen Bestand von Endprodukten aufzubauen und auszuliefern. Außerdem sollen Betriebskapital- und allgemeine Unternehmenszwecke finanziert werden.

 

Die Einheiten, die im Rahmen des Angebots begeben werden, werden über einen Kurzformprospekt in den kanadischen Provinzen Ontario, British Columbia, Alberta und New Brunswick angeboten und können in den Vereinigten Staaten auf Privatplatzierungsbasis gemäß einer Ausnahmegenehmigung von der Registrierungspflicht des United States Securities Act von 1993 in der jeweils gültigen Fassung und der Wertpapiergesetze der einzelnen US-Bundesstaaten sowie in anderen Rechtsgebieten außerhalb von Kanada und den Vereinigten Staaten angeboten werden.