Euro Manganese kündigt Privatplatzierung an - Seite 2

Canaccord Genuity (Australia) Limited („Canaccord Genuity“) agiert als Lead Manager und Bookrunner für das Angebot. Bacchus Capital Advisers Limited fungiert als Finanzberater des Unternehmens. Die von dem Unternehmen im Zusammenhang mit dem Angebot zu zahlende Gebühr beträgt 6 % des Gesamtbruttoerlöses aus dem Angebot und ist in bar zu zahlen.

Zusätzlich erhält Canaccord Genuity 6.000.000 Broker Warrants („Broker Warrants“), die jederzeit bis zu 36 Monate nach dem Abschluss der zweiten Tranche des Angebots ausgeübt werden können, wobei der Ausübungspreis für eine Hälfte dieser Broker Warrants 0,30 CAD je Aktie und für die andere Hälfte 0,35 CAD je Aktie beträgt. Da die Broker Warrants zusätzlich zu der maximalen Anzahl von Wertpapieren ausgegeben wird, die gemäß ASX Listing Rule 7.1 von dem Unternehmen ausgegeben werden können, unterliegt diese Emission, ebenso wie die zweite Tranche, der Genehmigung durch die Aktionäre des Unternehmens bei der Versammlung. In Übereinstimmung mit den kanadischen Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der TSXV unterliegen die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Aktien einer gesetzlichen Mindesthaltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Es wird erwartet, dass Unternehmensinsider im Rahmen des Angebots insgesamt 227.913 Aktien zeichnen. Die Ausgabe von Aktien und CDIs an Unternehmensinsider im Rahmen des Angebots gilt als Transaktion mit einer verbundenen Partei gemäß dem kanadischen Multilateral Instrument 61-101. Das Unternehmen beruft sich auf Ausnahmen von den formalen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre, die in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) des Multilateral Instrument 61-101 vorgesehen sind, da die Beteiligung von Insidern am Angebot nicht mehr als 25 % des Marktwertes des Unternehmens beträgt.

Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder anderen Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, solange keine Registrierung erfolgt ist oder eine Ausnahme von den Registrierungsauflagen besteht. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere dürfen nicht in einem Staat verkauft werden, in dem es ungesetzlich wäre, ein solches Angebot zu machen oder zu unterbreiten oder einen solchen Verkauf vorzunehmen.