DGAP-Adhoc

fashionette AG legt Angebotspreis für ihren Börsengang auf EUR 31,00 je Aktie fest

DGAP-Ad-hoc: fashionette AG / Schlagwort(e): Börsengang fashionette AG legt Angebotspreis für ihren Börsengang auf EUR 31,00 je Aktie fest 27.10.2020 / 19:53 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST. WEITERE BESCHRÄNKUNGEN SIND ANWENDBAR. BITTE BEACHTEN SIE DEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

fashionette AG legt Angebotspreis für ihren Börsengang auf EUR 31,00 je Aktie fest

Düsseldorf, 27. Oktober 2020. Die fashionette AG ("fashionette" oder "Gesellschaft") (ISIN DE000A2QEFA1 / WKN A2QEFA / Börsenkürzel FSNT) und die verkaufende Aktionärin Genui Fund GmbH & Co. KG ("GENUI") haben den Angebotspreis für den Börsengang der Gesellschaft ("Börsengang") in Abstimmung mit der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner auf EUR 31,00 pro Aktie festgelegt.

Im Rahmen des Börsengangs wurden insgesamt 3.605.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien) bei Investoren platziert. Die Platzierung umfasst 1.200.000 neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung, 1.500.000 bestehende Aktien aus dem Bestand von GENUI im Rahmen eines Base-Deals, 500.000 bestehende Aktien aus dem Bestand von GENUI aus der Ausübung der Aufstockungsoption und 405.000 bestehende Aktien im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilungsoption.

Unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option beläuft sich das Gesamtvolumen des Börsengangs auf rund EUR 112 Millionen. Die Gesellschaft erwartet, dass sich der Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung auf EUR 37 Millionen belaufen wird. Basierend auf dem Angebotspreis beträgt die Marktkapitalisierung von fashionette EUR 192 Millionen.