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The Social Chain AG: The Social Chain AG platziert erfolgreich Wandelanleihe 2021/2024 im Gesamtnennbetrag von EUR 25.000.000,00

DGAP-Ad-hoc: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme The Social Chain AG: The Social Chain AG platziert erfolgreich Wandelanleihe 2021/2024 im Gesamtnennbetrag von EUR 25.000.000,00 01.04.2021 / 19:51 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER IM DISCTRICT OF COLUMBIA (ZUSAMMEN "VEREINIGTE STAATEN"), KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

The Social Chain AG platziert erfolgreich Wandelanleihe 2021/2024 im Gesamtnennbetrag von EUR 25.000.000,00

Berlin, 1. April 2021 - Der The Social Chain AG (WKN: A1YC99, ISIN: DE000A1YC996, Ticker: PU11) ("Gesellschaft") liegen nach Ablauf der Bezugsfrist (18. März bis 31. März 2021) und der Durchführung einer begleitenden Privatplatzierung Zeichnungsanmeldungen für sämtliche 25.000 Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe 2021/2024 im Gesamtnennwert von EUR 25.000.000,00 vor.

Die vollständig platzierte Wandelanleihe 2021/2024 im Volumen von EUR 25.000.000,00 ist bei einer Laufzeit von drei Jahren mit einem Zinssatz von 5,75 % pro Jahr ausgestattet. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR 32,50. Am 7. April 2021 soll die Wandelanleihe 2021/2024 in den Handel am Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board innerhalb des Open Market) einbezogen werden.

Der Nettoemissionserlös aus der Ausgabe der Wandelanleihe 2021/2024 soll hauptsächlich zur Finanzierung des weiteren Wachstums der bestehenden Geschäftstätigkeit der Gesellschaft, für ausgewählte Akquisitionen im Bereich Social Media & eCommerce und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.