Valbiotis startet Kapitalerhöhung durch Privatplatzierung - Seite 2

Die Transaktion besteht aus einer Privatplatzierung und erfolgt im Rahmen der Aufhebung des Vorzugsbezugsrechts zugunsten eines Personenkreises. Dabei wird von der durch die Hauptversammlung am 28. Mai 2020 (13. Beschluss) erteilte Delegation Gebrauch gemacht. Der Ausgabebetrag der neuen Aktien wird nach Maßgabe des genannten Beschlusses festgesetzt.

Das Angebot ist „qualifizierten Anlegern“ innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (einschließlich Frankreichs) im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 sowie „Qualified Institutional Buyers” in den Vereinigten Staaten im Sinne von Rule 144A des U.S. Securities Act von 1933 (der „Securities Act“) oder „Institutional Accredited Investors” im Sinne von Regulation D des Securities Act auf Grundlage der Befreiung von der Registrierung nach dem U.S. Securities Act vorbehalten.

Die Privatplatzierung wird im Rahmen eines „Accelerated Bookbuilding“-Verfahrens durchgeführt, nach dem die Anzahl und der Preis der neu ausgegebenen Aktien festgelegt werden.

Das Accelerated Bookbuilding beginnt sofort und sollte vor der Öffnung der Märkte am 15. April 2021 abgeschlossen sein.

Valbiotis wird nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens das Ergebnis der Privatplatzierung baldmöglichst in einer Pressemitteilung veröffentlichen und in dieser insbesondere die endgültige Anzahl der ausgegebenen neuen Aktien sowie den Ausgabepreis angeben.

Die Abrechnung der im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen neuen Aktien sollte innerhalb von drei Tagen nach Abschluss der Kapitalerhöhung erfolgen.

Gemäß Artikel 1(4) der Verordnung (EU) 2017/1129 wird für die geplanten Emissionen kein von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) genehmigter Prospekt veröffentlicht.

Im Rahmen der Transaktion fungieren Invest Securities und TP ICAP Europe als Global Coordinators, Leaders und Bookkeepers der Privatplatzierung.

Warnhinweis

Valbiotis (das „Unternehmen“) macht die Öffentlichkeit auf Folgendes aufmerksam:

- die in der von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) am 31. Juli 2020 (Antrags-Nr. R 20-018) genehmigten Registrierungsvereinbarung sowie die im Jahresfinanzbericht für das am 31. Dezember 2020 zu Ende gegangene Geschäftsjahr und im Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2020 (die Dokumente sind auf der Unternehmens-Website www.valbiotis.com verfügbar) dargelegten Risikofaktoren; sollten eines oder alle dieser Risiken eintreten, so hätte dies wahrscheinlich nachteilige Auswirkungen auf die Tätigkeit, die finanzielle Situation oder die Ergebnisse von Valbiotis oder auf dessen Fähigkeit, seine Ziele zu erreichen.