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niiio finance group AG: niiio finance group begibt Wandelanleihe in Höhe von bis zu 5 Millionen Euro - Seite 2

Das Bezugsrechtsangebot wird voraussichtlich am 3. Mai 2021 auf der Homepage der Gesellschaft (www.niiio.finance) sowie im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Bezugsfrist für die Aktionäre der Gesellschaft beginnt voraussichtlich am 11. Mai 2021 (dieser Tag eingeschlossen) und endet am 24. Mai 2021, 12:00 Uhr.

Die Gesellschaft plant, den Emissionserlös für allgemeine Geschäftszwecke zu verwenden, insbesondere für Investitionen in die Distributed Ledger-Technologie, den von der Gesellschaft entwickelten Algo-Robo-Advisor der zweiten Generation und in weitere Algorithmus-Produkte.

Vorbehaltlich etwaiger Anpassungen im Rahmen des Verwässerungsschutzes betragen der Wandlungspreis je Aktie 1,50 Euro und das Wandlungsverhältnis 1:0,67 (auf zwei Nachkommastellen gerundet), d. h. ein Anleihegläubiger erhält, vorbehaltlich einer Anpassung des Wandlungspreises, im Falle der wirksamen Ausübung des Wandlungsrechts bzw. der Pflichtwandlung für drei (3) Schuldverschreibungen zwei (2) Stückaktien. Je nach Höhe des Wandlungspreises kann die Wandelanleihe in bis zu höchstens 5.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem zum Emissionstag auf eine Aktie entfallenden anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von 1,00 Euro gewandelt werden. Bei Erreichen eines Aktienkurses von 200% des anteiligen Betrags einer Stückaktie am Grundkapital (das entspricht derzeit 2,00 Euro) oder spätestens zum Ende ihrer Laufzeit wird die Wandelanleihe automatisch in auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft gewandelt (Pflichtwandlung).
Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar, insbesondere weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer), Kanada, Japan und Australien oder einer anderen Rechtsordnung, in der eine solche Bekanntmachung rechtswidrig sein könnte. So dürfen vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von amerikanischen, australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.