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2 Aktien, die enorm wachsen könnten
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Wichtige Punkte vorab
- Ein Immobilienbetreiber, der Cannabis-Unternehmen bedient, wächst zusammen mit der Branche.
- Einige der vielversprechendsten Cloud-Unternehmen finden sich abseits vom Trubel.
Viele Aktionäre investieren in der Hoffnung, Aktien zu finden, die später einmal überdurchschnittliche Renditen liefern. Und Unternehmen wie Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) und Fastly (WKN: A2PH9T) das Potenzial für massive Steigerungen, da sie in ihren schnell wachsenden Branchen führend sind.
Innovative Industrial Properties
Innovative Industrial ist ein einzigartiger Vertreter der Real Estate Investment Trusts (REITs): Er erwirbt und vermietet Anlagen für die Cannabisproduktion an Marihuana-Unternehmen. Grand View Research prognostiziert, dass der US-Cannabismarkt bis 2028 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 27 % wachsen wird. Daher hat das Unternehmen keine Probleme, sein Immobilienportfolio zu 100 % vermietet zu halten.
Darüber hinaus bietet es einen weiteren wesentlichen Bedarf, den kluge Investoren gut kennen. Aufgrund der US-Beschränkungen für Cannabis können Marihuana-Züchter keine Kredite aufnehmen. Innovative Industrial hilft Züchtern, diese Herausforderung durch sein Sale-Leaseback-Programm zu umgehen. Es stellt Kapital bereit, indem es die Immobilie eines Unternehmens kauft und sie an den vorherigen Eigentümer zurückvermietet.
Dieser Ansatz trug dazu bei, dass der Umsatz im ersten Quartal 2021 um 103 % gegenüber dem Vorjahr auf 43 Mio. US-Dollar stieg. Da das Kostenwachstum unter dem des Umsatzes lag, konnte das Unternehmen seinen Nettogewinn um 122 % auf 26 Mio. US-Dollar steigern. Im Jahr 2020 stieg der Umsatz gegenüber 2019 um 162 % auf 117 Mio. US-Dollar. Da die Ausgaben in dieser Zeit um 140 % stiegen, stieg der Nettogewinn um 191 % auf 64 Mio. US-Dollar.
Außerdem liegt die jährliche Ausschüttung jetzt bei 5,60 US-Dollar pro Aktie, was bei den aktuellen Kursen eine Barrendite von 2,7 % bedeutet. Und da REITs mindestens 90 % ihres steuerpflichtigen Einkommens in Form von Dividenden ausschütten müssen, haben die Aktionäre von den steigenden Gewinnen profitiert. Infolgedessen ist diese Ausschüttung in neun der letzten zehn Quartale gestiegen.
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Im ersten Quartal zahlte das Unternehmen 32 Mio. US-Dollar an Dividenden, 6 Mio. US-Dollar mehr als sein Nettogewinn. Aber keine Sorge, diese Ausschüttung ist nachhaltig. Das Nettoeinkommen enthält nicht zahlungswirksame Abzüge wie z. B. Abschreibungen, die die Leistung eines REITs unterbewerten können. Daher werden REITs typischerweise anhand der bereinigten Funds from Operations, dem Immobilien-Cashflow, bewertet. Innovative Industrial hat im ersten Quartal 38 Mio. US-Dollar an AFFO eingenommen; die laufenden Erträge können also die Dividendenkosten decken.
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