Plansecur verstärkt Vermögensberatung / Johannes Sczepan

"Ansatz der Werteorientierung auf die Verwaltung großer Vermögen ausgeweitet."

Kassel (ots) - Die Finanzberatungsgesellschaft Plansecur hat ihre Aktivitäten
auf dem Gebiet der Verwaltung größerer Vermögen stark erweitert. Hierzu hat das
Unternehmen eine eigene Vermögensverwaltung eingerichtet für eine Klientel, die
ihr Vermögen erhalten und mehren will, ohne sich selbst darum kümmern zu müssen.

Ganzheitlicher Ansatz mit Werteorientierung

"Unseren seit 1986 bewährten Ansatz der Werteorientierung haben wir konsequent
auf die Verwaltung großer Vermögen ausgeweitet", erklärt
Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan. Hierzu kümmert sich Plansecur bei
Bedarf um die zum jeweiligen Kunden passende Vermögensstrukturierung, das
Anlage- und Immobilienmanagement, die unternehmerische und private
Nachfolgeplanung sowie gegebenenfalls die Gründung einer eigenen Stiftung. Dabei
verfolgen die Finanzberater einen ganzheitlichen Ansatz: Vor der Entwicklung
eines Anlagekonzepts analysiert Plansecur zunächst das Gesamtvermögen und seine
Struktur. Hierbei finden die persönlichen Ziele, die familiäre Situation und das
individuelle Risikoempfinden sowie Ansprüche hinsichtlich der Liquidität
Berücksichtigung. Erst wenn all diese Faktoren analysiert und besprochen sind,
beginnt Plansecur mit einer strategischen Strukturierung des Vermögens. Hier
spielen neben der Werterhaltung und der Vermögensvermehrung auch die Vorsorge
und Absicherung eine wesentliche Rolle.

Vertrauen in Fondsmanager mit langfristiger Erfahrung

Schwerpunkte im Rahmen der Vermögensplanung und -steuerung bilden neben der
kundenspezifischen Zusammenstellung von Investmentdepots auch deren Präferenzen
im Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit. Hierbei kombiniert Plansecur
Gesellschaften und Fondsmanager mit unterschiedlichen Herangehensweisen, um eine
möglichst ausgewogene Aufteilung des Vermögens über die verschiedenen
Anlageklassen hinweg zu erreichen. Besonders wichtig: Plansecur setzt hierfür
nicht alleinig Softwareanalyse-Tools und datenbankbasierte Investmentmodelle
ein, sondern zieht vor allem die langfristige Entwicklung der Fonds über mehrere
Zyklen hinweg als Maßstab für die Stabilität ins Kalkül. Bei der Bewertung der
Fondsmanager berücksichtigen die Plansecur-Berater nicht nur die erzielten
Renditen, sondern mindestens ebenso sehr das Verhalten bei Zyklusbrüchen in der
Vergangenheit, also die Fragen: Hat der Fondsmanager bereits Krisen für die
Anleger erfolgreich bewältigt und wie stellt sich die Ertragsentwicklung über
einen langen Zeitraum dar? Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan erklärt
das höhere Vertrauen in den Menschen statt in die Technik wie folgt: "Eine
Stabilitätsgarantie per Mausklick gibt es nicht. Menschen mit entsprechender