Plansecur verstärkt Vermögensberatung / Johannes Sczepan

"Ansatz der Werteorientierung auf die Verwaltung großer Vermögen ausgeweitet." - Seite 2

Erfahrung können Märkte in der Regel besser einschätzen als Analyse-Tools, die
vorprogrammierten Algorithmen folgen."

Immobilien als Vermögensbaustein

Neben Investmentfonds legt Plansecur bei der Vermögensberatung einen weiteren
Schwerpunkt auf das Immobilienmanagement. Plansecur berät sowohl beim Aufbau als
auch bei der Optimierung eines Immobilienportfolios. Dazu gehören eine Analyse
des Bestands, eine Marktanalyse und ein individuelles Finanzierungskonzept.
Darüber hinaus unterstützen die Berater auf Wunsch beim Erwerb und Verkauf von
Immobilien. "Wer in Immobilien investiert, wirtschaftet nicht nur in die eigene
Tasche. Wohnraum ist auch ein gesellschaftlich wichtiges Thema", sagt
Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan.

Vorsorge und Absicherung gegen Schicksalsschläge

Im Rahmen einer Vermögensstrategie kümmert sich Plansecur auch um die
Absicherung und Vorsorge, gleichgültig ob Beschädigungen am Eigentum,
Krankheiten, Unfälle, Diebstähle oder Wirtschafts- und Finanzkrisen. "Abwenden
lassen sich Schicksalsschläge nicht, aber absichern", erklärt Johannes Sczepan.
Er fügt hinzu: "Oberstes Ziel der Vermögensverwaltung durch Plansecur ist der
Erhalt des Vermögens. Das geht nicht ohne Absicherung." Einen weiteren
Schwerpunkt legt Plansecur auf die Beratung rund um den Generationenwechsel.
Dies umfasst sowohl Schenkungen und Erbschaften als auch Betriebsübergänge in
der Familie. Dazu Johannes Sczepan: "Familiäre Wendepunkte sind
Sollbruchstellen, die ein erwirtschaftetes Vermögen splitten und hohe
Steuerzahlungen nach sich ziehen können. Dabei lässt sich die Weitergabe im
Vorfeld gut regeln. Bei dieser Regelung bringen wir gern unsere
Beratungskompetenz ein, finden gemeinsam gute Lösungen und helfen somit, ein
Vermögen über Generationen hinweg zu erhalten und zu mehren."

Plansecur (https://plansecur.de/home.html) ist eine konzernunabhängige
Unternehmensgruppe für Finanzplanung, Vermittlung und Vermögensberatung, die
Wert auf hohe ethische Grundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren
Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen
Absatz- oder Provisionsvorgaben. Jede Kundenberatung erfolgt über den
Einzelberater hinaus anonymisiert in einem Expertenteam, um höchste
Beratungsqualität zu gewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins
Leben gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer
Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang
Huber (2009), Paul Kirchhoff (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola
Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen",
2018) und Bassam Tibi (2019).

Pressekontakt:

Weitere Informationen:
Plansecur, Druseltalstraße 150, 34131 Kassel,
Tel. +49 (0) 561 / 9355-0, E-Mail: mailto:[e-mail],
Web: http://www.plansecur.de und http://www.facebook.com/plansecur

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