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Enapter AG: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

DGAP-Ad-hoc: Enapter AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Enapter AG: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert 29.10.2021 / 18:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA ODER JAPAN ODER IN EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG UNGESETZLICH WÄRE. ES GELTEN WEITERE EINSCHRÄNKUNGEN.

Veröffentlichung von Insider-Informationen gemäß Artikel 17 MAR

Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

29. Oktober 2021
[Berlin, Deutschland]

Die Enapter AG ("Enapter") gibt bekannt, dass die Kapitalerhöhung erfolgreich vollständig platziert wurde und 1.304.347 neue Aktien (die "Neuen Aktien") unter Gewährung von Bezugsrechten ausgegeben werden, aus denen der Gesellschaft ein Bruttoerlös von rund 30 Mio. EUR zufließen wird. Die Gesamtzahl der Aktien nach der Ausgabe der neuen Aktien wird 24.405.647 betragen.

Der Angebotspreis je Aktie wurde auf 23,00 EUR festgesetzt, was einem Abschlag von ca. 6,7 % auf den heutigen XETRA Schlusskurs von 24,65 EUR entspricht. Die Neuen Aktien wurden im Rahmen einer Vorabplatzierung im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten und einer Mischung von deutschen und internationalen institutionellen Anlegern, einschließlich "long-only" ESG-Investoren aus Norwegen, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und den USA zugeteilt.

Den bisherigen Aktionären steht die Möglichkeit offen, im Rahmen des Bezugsrechts (einschließlich Überbezugsrecht) Aktien zu zeichnen. Das Bezugsangebot wird zu einem späteren Zeitpunkt beginnen und steht unter dem Vorbehalt der Billigung und Veröffentlichung des erforderlichen Wertpapierprospekts. Die damit verbundene Angebotsfrist zur Ausübung der jeweiligen Bezugsrechte wird voraussichtlich im November/Dezember stattfinden.