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TAG Immobilien AG beschließt eine vollständig übernommene Bezugsrechts-kapitalerhöhung in Höhe von €200 Mio. zur Refinanzierung der Brückenfinanzierung für die Akquisition der ROBYG S.A. - Seite 2

Das Angebot der Neuen Aktien beruht auf einem Übernahmevertrag, der heute zwischen TAG und einem Syndikat bestehend aus vier Banken unterzeichnet wurde und der eine Verpflichtung zum Erwerb aller Neuen Aktien, welche nicht bezogen oder im Rahmen der Privatplatzierung platziert wurden, zu einem Preis, der dem Bezugspreis entspricht, vorsieht. Zudem planen alle Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, die direkt oder indirekt Aktien an der Gesellschaft halten, ihre jeweiligen Bezugsrechte auszuüben, mit Ausnahme eines Vorstandsmitglieds, welches auf seine Bezugsrechte aus 18 bestehenden Aktien verzichtet, um ein glattes Bezugsverhältnis zu ermöglichen.

TAG erwartet Bruttoemissionserlöse in Höhe von ca. €200 Mio. aus der Kapitalerhöhung und beabsichtigt, die Nettoemissionserlöse zur teilweisen Refinanzierung der Brückenfinanzierung für die Akquisition der ROBYG S.A. („ROBYG“) zu verwenden, die derzeit in Höhe von €650 Millionen abgerufen ist und, alle Verlängerungsoptionen berücksichtigend, eine Laufzeit bis Januar 2024 hat. Den danach noch ausstehenden Betrag beabsichtigt die TAG durch die Verwendung von (i) ca. €150 Mio. an bestehender Liquidität, (ii) ca. €300 Mio. an Nettoerlösen aus derzeitigen und geplanten Verkäufen in Deutschland sowie (iii) durch weitere besicherte Darlehen in Deutschland, wobei in beiden Fällen mit einem Abschluss im weiteren Verlauf des Jahres gerechnet wird, zurückzuzahlen.

Weitere Informationen zu der Kapitalerhöhung sind unter www.tag-ag.com/Kapitalerhoehung 2022 zu finden.

 

Kontakt

TAG Immobilien AG

Dominique Mann

Head of Investor Relations & Public Relations

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