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Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: home24 SE; Bieter: RAS Beteiligungs GmbH - Seite 2

Die Bieterin hat Andienungsvereinbarungen mit gewissen Aktionären der Gesellschaft abgeschlossen, in denen sich diese Aktionäre verpflichtet haben, sämtliche von ihnen gehaltene home24-Aktien in das Angebot einzuliefern. Insgesamt beziehen sich diese Andienungsvereinbarungen auf ca. 50 % des derzeit ausgegebenen Grundkapitals und der Stimmrechte der Gesellschaft. Die Andienungsvereinbarungen stellen "Instrumente" im Sinne des § 38 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) dar.

Die Bieterin hat mit der Gesellschaft am heutigen Tag ein Business Combination Agreement abgeschlossen, das die grundlegenden Bestimmungen und Bedingungen des Angebots sowie die gemeinsamen Absichten und Auffassungen im Hinblick auf eine künftige Zusammenarbeit enthält (das "Business Combination Agreement"). Die Bieterin und die Gesellschaft haben im Business Combination Agreement zudem vereinbart, dass die Gesellschaft, unter Ausnutzung des Genehmigen Kapitals 2022 der Gesellschaft, ihr eingetragenes Grundkapital um knapp 10 % von EUR 30.479.736,00 auf EUR 33.526.102,00 unter Ausschluss des Bezugsrechts der übrigen Aktionäre erhöhen wird. Die Bieterin wird sämtliche neue Aktien aus der Kapitalerhöhung zu einem Preis in Höhe von EUR 7,50 je home24‑Aktie zeichnen, was dem Angebotspreis entspricht.

Durch die Unterstützung von großen Aktionären der Gesellschaft im Rahmen der Andienungsvereinbarungen, zusammen mit den home24-Aktien, die aus der Kapitalerhöhung entstehen werden, sowie bereits getätigter Aktienerwerbe und anderen Instrumenten hat sich die Bieterin gemeinsam mit ihrem Mutterunternehmen XXXLutz KG insgesamt ca. 60 % der Anteile am zukünftigen Grundkapital der Gesellschaft gesichert.

Die Angebotsunterlage für das Angebot (in deutscher Sprache und einer unverbindlichen englischen Übersetzung) – nach Gestattung durch die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – und weitere im Zusammenhang mit dem Angebot stehende Informationen werden im Internet unter www.xxxlutz-offer.com veröffentlicht.

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Gesellschaft dar. Das Angebot selbst sowie dessen Bestimmungen und Bedingungen und weitere das Angebot betreffende Regelungen werden erst nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der Gesellschaft wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Unterlagen sorgfältig zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.