SLB gibt frühzeitige Ergebnisse und Erhöhung des maximalen Kaufpreises des Rückkaufangebots für Anleihen bekannt - Seite 2

4.300% Senior Notes
fällig 2029

806851AH4 (144A) /
U8066LAF1 (Reg S)

4

$850.000.000

$201.039.000

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(1)

SHC wird Schuldverschreibungen entsprechend ihrer in der obigen Tabelle angegebenen Annahmeprioritätsstufe (jeweils eine „Annahmeprioritätsstufe“, wobei 1 die höchste und 4 die niedrigste Annahmeprioritätsstufe ist) vorbehaltlich der an anderer Stelle im Kaufangebot beschriebenen Bedingungen, einschließlich des Maximalen Kaufpreises und der Aufteilung, annehmen. Schuldverschreibungen mit den Annahmeprioritätsstufen 3 und 4 werden nicht zum Kauf angenommen.

Alle Unterlagen zum Angebot, einschließlich des Kaufangebots, sowie alle Aktualisierungen sind bei der Angebots- und Informationsstelle (wie nachstehend definiert) erhältlich und können auch über die folgende Website abgerufen werden: http://www.dfking.com/slb.

SLB wird voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages, dem 6. Dezember 2022, den Preis für das Angebot bekannt geben, einschließlich einer eventuellen Zuteilung für die zum Kauf angenommenen Schuldverschreibungen.

Vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf die Allgemeinen Bedingungen bis zu diesem Datum werden alle Schuldverschreibungen, die zum oder vor dem Zeitpunkt der vorzeitigen Rückgabe rechtsgültig angedient (und nicht rechtsgültig zurückgezogen) und zum Kauf angenommen wurden, von der Gesellschaft am „Vorzeitigen Abrechnungstag“ gekauft, der voraussichtlich am 8. Dezember 2022 sein wird. Alle Inhaber von Schuldverschreibungen, die gekauft werden, erhalten zusätzlich zu der jeweiligen Gesamtgegenleistung einen Barbetrag in Höhe der aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen auf die Schuldverschreibungen ab dem unmittelbar vorangegangenen Zinszahlungstag bis zum vorzeitigen Abrechnungstag, gerundet auf den nächsten Cent pro 1.000 US-Dollar Nennwert der Schuldverschreibungen.

Das Angebot läuft voraussichtlich am 19. Dezember 2022 um 23:59 Uhr New Yorker Zeit ab (sofern das Angebot nicht verlängert oder beendet wird) (dieses Datum und diese Uhrzeit sind die „Ablaufzeit“). Die Rücktrittsrechte sind am 5. Dezember 2022 um 17:00 Uhr, New Yorker Ortszeit, verfallen. Angediente Schuldverschreibungen können nicht mehr zurückgezogen werden. Da der Betrag der rechtsgültig angedienten (und nicht rechtsgültig zurückgezogenen) Schuldverschreibungen zum oder vor dem Zeitpunkt der vorzeitigen Rückgabe den maximalen Nennbetrag überstieg, werden nach dem Zeitpunkt der vorzeitigen Rückgabe keine weiteren Schuldverschreibungen zum Kauf angenommen.